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義隆營運升溫 外資加碼

2019-10-12 22:35經濟日報 文╱張瑞益

IC設計廠商義隆(2458)9月營收一舉突破10億元大關,除了單月營收創下歷史新高之外,第3季營收也改寫新猷,在基本面加溫之下,近一周該股股價也創下本波段新高,由於籌碼面上有外資近期加碼的力道,後市股價仍有機會向上挑戰今年以來新高水準。

資料來源:公開資訊觀測站、大富資訊
資料來源:公開資訊觀測站、大富資訊

義隆近期營運表現明顯加溫,主要由於受惠轉單效應、追單與下游因應美國可能提高關稅提前備貨三大效應加持。義隆公布9月營收為10.13億元,較上月增加12.7%,也較去年同期增加15.76%,同時,這也是義隆單月營收連續第二個月業績創歷史新高,累計義隆第3季營收為27.12億元,較上季大幅增加24.3%,也創下單季營收的歷史新高水準。

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義隆近二個月營收強勁向上推升,主要原因除了第3季原本就是傳統電子旺季之外,在產業面的因素上,今年上半年CPU的缺貨現象,下半年已有紓解,客戶端更加緊追上全年進度目標,所以增加對義隆釋單。

資料來源:公開資訊觀測站、大富資訊
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此外,因觸控板與指向裝置部分,獲得客戶青睞,將原本要下給其他競爭對手的訂單,轉單給義隆,在觸控螢幕產品部分,義隆同樣因同樣原因接單情況明顯加溫。

在外資法人的動向方面,近期歐系外資最新報告指出,義隆在人機互動(HMI)解決方產業位居領先位置,觸控螢幕市場份額逾60%、觸控板市場份額也達40%,其中出貨聯想的觸控螢幕市占率更是高達八成至九成之多。

因此歐系外資法人看好義隆人機互動解決方案上具有領先優勢,及2020年起新產品應用將加入貢獻陣容,歐系外資出具的最新研究報告指出,將評等由「中立」調升到「優於大盤」,目標價也大幅度由原先的85元調升到110元。

資料來源:公開資訊觀測站、大富資訊
資料來源:公開資訊觀測站、大富資訊
義隆在今年CES中首度展示主流及高階兩種加密功能的指紋辨識片晶片整合解決方案,預計2020年開始貢獻業績,也可望穩固產業領導地位。但潛在主要風險則包括研發費用上漲導致利潤率降低、美中貿易緊張關係影響終端需求。

在市占率穩定增長,及市場整合推動下,2016年~2018年的營收年複合增長達15%,看好義隆未來進一步擴大在人機互動(HMI)解決方案的領導地位,預估2018~2021年營收複合年均增長率達13%,將評等由「中立」調升到「優於大盤」,目標價上調26%,由85元調升到110元。

另一方面,因美中貿易戰持續牽動全球筆電代電工的生產布局,而美國政府可能於12月中提高相關產品關稅,下游筆電品牌客戶要求筆電代工廠,必須在東南亞地區生產銷往美國的筆電產品,隨著代工廠在既有中國生產據點之外布局,也在東南亞生產基地建立筆電相關零組件庫存,義隆接獲相關訂單。市場法人也看好,義隆第3季出貨規模擴大,有助毛利率與獲利提升。

選股原則

義隆(2458)5日均價大於10日均價,10日均價大於20日均價,近五日三大法人買超逾1萬張,入選本周熱股。

義隆 歐系外資 觸控
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