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可成 下半年營運強彈

2019-07-16 23:27經濟日報 記者陳昱翔/台北報導

金屬機殼大廠可成(2474)歷經上半年營運低迷後,本季起因有新款iPhone即將上市加持,業績表現有望回溫;國內法人預估,可成最壞時期已過,下半年營運表現有望強力反彈,並調升評等為買進。

可成今年上半年營收318.78億元,年減22.5%,近期毛利率則只有27%左右,處於歷史低檔水準,顯示營運相當艱辛。法人表示,可成上半年營運掙扎的主因來自產能利用率偏低,生產無法達到經濟規模,導致毛利率受到影響,加上大客戶蘋果處於新舊機種交替期,讓可成出貨動能疲軟。

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然而,隨著蘋果即將在9月發表新機,市場預料8月起就會對供應鏈開始拉貨,而iPhone機殼供應商可成也將受惠。法人認為,今年第3季對可成而言,是強勁的季節性動能,而明年因iPhone外型將大幅改變,加上5G功能複雜,對良率高的機殼需求有增無減,因此有機會帶動可成在2020年營運出現大幅反彈。

法人分析,可成最壞的時期已過,下半年業績將會逐季升溫,而明年則因蘋果對可成的依賴度更高,加上2020年新機大改版,對消費者的吸引力更大,有助於可成營運表現重返榮耀。

日前可成董事長洪水樹曾於股東會指出,過去幾個月公司確實比較辛苦,營收、獲利都下滑,但公司內部持續整合、技術持續提升,產線也不斷優化,從目前狀況看,第3季會明顯改善,業績表現會比上半年大幅成長,有信心重回成長軌跡。

展望近期營運,法人認為,由於新iPhone及MacBook將於今年第3季量產,預期可成營收及毛利率,將分別大幅上升36%以及6個百分點,而2019年新iPhone平均售價及毛利率較弱的因素已在市場預期中,因此已不構成不利因素。

iPhone 機殼 蘋果
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