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法說會報喜 花旗喊台積電目標價305元、美林喊300元

2019-04-19 00:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電法說會展望樂觀,外資花旗環球原本給出300元目標價,火速出爐的新報告再拉高到305元,看好權王攻破「三」字頭;美林證券最新報告也認同台積電動能加速,將目標價由260元上調到300元;瑞信證券則維持280元與「加碼」評級,預期台積股價高檔有撐。

針對第2季台積電釋出季增7%預測,花旗評估實際可能季增8%,美林估7%,瑞信為5%,至於全年小幅增長,花旗估年增4%,美林2%,瑞信持平。初步三家外資對後市看法皆相當正面。

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花旗表示,台積電首季財測僅達低標,但第2季符合預期,最大亮點是下半年高成長,以目前財測推算,3、4季營收將比上半年大增35%,較去年同期也跳升12%。原因除了手機業務復甦,台積電市占擴大,新事業貢獻,還有優於預期的5G建設四股推力,可望刺激業績大反彈,毛利率重返50%。

台積電同時表示7奈米+(EUV)將在下半年放量,5奈米如期於明年上半年量產,用來銜接的6奈米也將在明年第1季做好準備;花旗認為,這步棋讓台積電更有機會滿足不同的需求,奠定長期市占穩定的基礎。

基於台積電展望更好,花旗上調台積電目標價,並力薦投資人於旺季最後倒數的第2季加碼。內容另特別提,即使台積電股價已大漲一段,但以下半年到明年上半年的潛在每股純益預估,現階段股價淨值比僅3.6倍,沒有過熱。

美林則認為,台積電第1季符合預期,下半年營收將比去年同期增9%。2020年5、6奈米一起爆發,為明年表現增添更大動力,上修明、後年獲利預測2%、1%,每股純益各15.48元、16.94元。

台積電 花旗 外資 法人說
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