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殖利率曲線持續倒掛 美三大指數全數收黑

2019-03-28 08:12經濟日報 新光投信

【美國股市】

美國道瓊指數收25625.59點,跌0.13%。

美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅,殖利率曲線持續倒掛,加劇經濟衰退疑慮,三大指數全數收黑,道瓊指數下跌0.13%,S&P 500指數下跌0.46%,NASDAQ下跌0.63%。標普 11 個板塊除工業股(+0.11%)外全數下跌,醫療保健板塊(-0.81%)領跌、其次為能源股(-0.70%)與公用事業股(-0.67%)。

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全球經濟衰退疑慮,帶動避險需求湧向公債,使得美國10年期公債殖利率挫低,尾盤時美國10年期公債殖利率下挫4.4個基點至2.374%。另外,美國3個月國庫券及10年期公債的殖利率曲線殖利率利差進一步轉負,盤中一度擴大至-10個基點,尾盤收斂至-6個基點。

殖利率倒掛衝擊金融類股走跌,高盛下跌 0.35%、摩根士丹利下跌 1.22%、花旗下跌 0.80%、富國銀行下跌 0.49%;芝加哥選擇權交易所VIX指數終場勁揚3.2%,市場緊張情緒增溫。德國半導體大廠英飛凌下修全年財測,拖累半導體類股重挫,Nvidia下跌 0.21%、德州儀器下跌 2.18%、Intel下跌 0.52%、美光下跌 2.70%、AMD下跌 3.11%。營建類股在10年期公債殖利率下跌、有望帶動房貸利率走軟的激勵下跳漲,住宅設計建造商LGI Homes、營建巨擘PulteGroup Inc.分別勁揚4.82%、5.11%;健康保險商Centene斥資173億美元收購醫療管理服務公司WellCare Health Plans Inc.,Centene股價下挫4.98%、WellCare Health Plans大漲12.34%。

【歐洲股市】

德國 DAX指數收11419.04點,跌0.004%。

歐美債市持續發出衰退訊號,投資人憂慮不已,歐股上下震盪,銀行股、汽車股抵銷科技股的疲弱,引領泛歐指微幅收漲0.02%,三大市場指數全數收黑,德國DAX指數下跌0.004%、法國CAC指數上漲%,英股FTSE 100下跌0.03%。

德國10年期公債殖利率第四天呈現負值,美國公債殖利率曲線也持續倒掛,殖利率曲線反轉是衰退訊號,衝擊風險胃納。歐洲央行總裁德拉吉表示,可能繼續暫緩升息,並有意研究措施減輕負利率的不利影響。傳官員考慮實施「分級存款利率」,銀行存放在歐央的多餘準備金可以部份免付0.40%費用,有助銀行獲利。銀行股走升,桑坦德銀行、法國巴黎銀行、Lloyds銀行,上漲1.5~2.2%,而瑞典Swedbank涉嫌洗錢,總部遭瑞典當局搜索,重挫11.91%,

法國車廠雷諾欲收購飛雅特克萊斯勒,雷諾上漲2.8%、飛雅特克萊斯勒漲2.6%;賓士母公司Daimler表示將和中國吉利汽車達成協議,出售Smart品牌的50%持股給吉利,股價走高近2%。科技股英飛凌預期銷售將減,重挫5.20%。

英國脫歐方面,英相梅伊宣布若其脫歐方案能獲得國會多數支持,將辭去首相職位,讓繼任者能和歐盟協商。英國國會對脫歐選項進行「指示性投票」,但八項議案中沒有一項獲得明確支持,脫歐前景仍舊不明。

【亞洲股市】

日經指數收21378.73點,跌0.23%。

受除權息影響,加上日經指數前交易日大漲、引發了結獲利賣壓,拖累日經指數走跌,但因美股前交易日走揚、日圓走貶支撐,跌幅收盤前縮小,終場跌0.23%、收21378.73點。東證一部指數(TOPIX)終場跌0.52%、收1609.49點,成交額為2兆3,799億日圓。

東證一部全部33類股中僅有8類股上揚,其中以服務業類股漲幅最大,其次為礦業、電氣機器和不動產業。個股方面,Japan Display Inc會長兼CEO因病進行療養,但稱和中國、台灣等外部企業的合作協商不受影響,股價維持平盤;Sony宣布將統合旗下智慧手機、數位相機和電視事業,成「電子產品&解決方案事業」,小跌0.08%;日本便利超商股走跌,Seven&i下挫1.59%、FamilyMart下挫1.62%、Lawson下跌0.96%,6成日本便利超商加盟主面臨人手不足問題、且4成不滿總部。

【中國股市】

上證指數收3022.72點,漲0.85%/香港國企指數收11305.36點,漲0.66%。

中國股市回暖,三大股指高開後,盤中一度翻綠,後白酒、券商等類股拉升,中國三大指數全數收紅,上證綜指上漲0.85%,深成指上漲1.01%,創業板上漲0.46%,成交6648億元,較前一交易日量縮約13%。

大型股中,白酒、券商等類股受資金追捧,領漲藍籌股,釀酒業中洋河股份(+4.18%)、五糧液(+4.16%)漲幅居前;下跌個股中,寧德時代(-2.22%)、三六零(-1.98%)、長江電力(-1.70%)跌幅最深。中信證券表示,受到市場對全球經濟衰退憂慮升溫的影響,短期內外資撤出,是進行全球資產重新配置,不會改變外資持續買入A股的投資主要力道。消息面,中國海關總署撤銷嘉能可旗下Viterra Inc.的油菜籽註冊登記,因海關從其油菜籽中檢出有害生物,加劇穀物種植者的擔憂,擔心成為中加外交爭端的間接受害者。

經濟數據顯示,中國1、2月工業企業獲利年減14%,萎縮幅度為2011年

10月以來最大,主要受春節因素和重點行業工業品價格下降影響。財報方面,中國人壽受權益類市場大幅下跌影響,去年淨利潤同比下降64.7%,EPS 0.39元,期內實現總保費收入同比增4.7%,股票、基金價差收入和公允價值變動損益均為負值,導致公司總投資收益率下降顯著。

港股方面,因公債殖利率下降回穩,市場經濟衰退憂慮逐漸消退,平開後隨A股回升,在地產類股領漲下,恆生指數上漲0.56%、收28728.25點,恆生中國企業指數上0.66%、報11305.36點。地產類股上漲1.27%,為四大類股買氣中心,華潤置地(+2.91%)、碧桂園(+1.67%)、恒基地產(+1.46%)居漲幅前十;其餘類股,工商業類股上升0.58%,金融類股上漲0.46%,公用事業類股下跌0.14%。下跌個股中,瑞聲科技下跌1.59%,中國神華下滑1.45%。消息面,香港金融管理局發出3張虛擬銀行牌照,分別由渣打、眾安線上以及中銀香港為首的三大財團奪得,預期可於6至9個月內正式推出有關服務。

【臺灣股市】

台灣加權指數收10542.70點,跌0.16%。

壽險股與半導體族群走跌、蘋概三強氣勢轉弱,終場下跌0.16%、收10542.70 點,成交金額1031.1 億元,市場觀望氣氛仍未消散。電機、電子零組件、汽車、資訊服務與營建類股較為亮眼,其中電機族群漲幅 1.1%;金融族群在壽險類股拖累下、跌幅 0.74%,半導體、紡織與航運等相對偏弱。台積電終場下跌 1.02%,鴻海(+0.14%)與大立光(+0.54%)平盤整理、小漲做收;非蘋果陣營受惠華為新機上市,激勵股價走揚,正崴與華通大漲4%以上,華新科、台郡、合勤控也有 3% 以上的漲幅。金融股壽險類因去年帳上有未實現虧損,依規定無法發放股息,在賣壓下,跌幅走深,中壽大跌4.49%,三商壽、富邦金、國泰金、新光金與中信金等金控 跌幅皆1%以上。

(新光投信)

公債 半導體 道瓊指數 飛雅特 A股
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