XR銷量太冷 可成先皺眉

iPhone XR銷量不佳持續拖累蘋概股，金屬機殼大廠可成（2474）受到手機及NB兩大業務衰退衝擊，導致1月營收月減26.7%。對此，三大外資皆認為表現低於預期，並憂心可成手機金屬機殼面臨更大的價格壓力，美系外資出手下修目標價，從220元下修到210元，但投資評等仍維持「持有」。

可成股價盤中一度重挫5.1%至232.5元價位。

可成公布1月營收49.09億元，月減26.7%、年減40%。可成表示，1月營收下滑主要是受到手機產品需求延續去年12月的疲弱狀況，以及因為全球CPU缺貨，導致NB出貨產生瓶頸，而去年同期NB基期較高等二個因素影響。對此，外資圈普遍認為1月營收低於預期，評等多給予「持有」或「中立」，目標價230至190元。

日系外資表示，預期可成上半年將遭受嚴峻的考驗，由於產能利用率及價格壓力影響，對獲利將造成不利因素。故此，將可成目標價設為230元，投資評等為「持有」。

美系外資表示，iPhone XR市場需求低迷，可能讓可成競爭對手鴻海集團用更積極的定價策略搶回市占，導致可成首季訂單可能只有四成或更低。同時，XR機殼的平均售價也比剛上市時下降15~20%，到第2季價格可能會再下降10%。

美系外資指出，儘管近期iPhone XR在中國市場啟動降價策略，但該行動僅能清除過多庫存，對需求無明顯幫助。故此，對可成目標價設為190元，投資評等為「中立」。

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