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四大疑慮未除 台積電股價失守220元 10:30

精誠後市 法人中性看待

2018-11-30 23:06經濟日報 記者張瀞文/台北報導

精誠資訊總經理林隆奮
精誠資訊總經理林隆奮
精誠(6214)法說會後,法人中性看待前景。統一投顧發布報告指出,對精誠維持中立建議,主因本業獲利穩健成長,但短期欠缺股價催化劑。

統一投顧指出,精誠受惠於產業進入旺季,第4季毛利率可望回升。精誠10月營收15.5億元,季減23.6%,但年增18.4%,年增率維持高檔。由於第4季向來是資訊服務產業旺季,專案將陸續收尾,推估第4季營收可達56.5億元,季增13%,年增18.2%。

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報告指出,由於第4季高毛利專案貢獻比重提高,帶動整體毛利率提升至26.5%。業外方面,為避免金融市場大幅波動導致金融資產評價減損,公司已降低短期投資部位,推估稅後淨利3.1億元,季增186%,年增5.3%,每股純益1.25元。

報告表示,精誠明年受惠於前瞻計畫、大數據與雲端運算應用普及,加上洗錢防制與資安法令要求,帶動軟、硬體升級需求,本業獲利可望穩健成長,但金融市場不確定因素多,業外收入下滑機率大,導致整體獲利成長受限。

至於精誠第3季獲利則低於預期。毛利率低的代理經銷業務數位科技(DBI)比重拉升至48%,因此整體毛利率季減至24.6%,營業利益1.38億元,季減39.5%,且金融市場修正,業外收入僅剩1,000萬元,稅後淨利1.07億元,季減79.4%,年減65.6%,每股純益0.44 元,低於原先預估的0.97元。

報告指出,評價方面,預估精誠2018年每股純益可達5.17元,2019年5.24元,採取總和評價法,2019年本業每股純益3.3元,給予本益比為13倍,帳上可立即變現資產每股市值23元(現金22.96億元,透過損益按公允價值衡量之金融資產33.3億元),目標價65元。

精誠 雲端運算
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