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蘋果不見了?美律挨K

2018-11-07 13:46聯合晚報 記者楊伶雯/台北報導

蘋果傳出iPhone新機銷售不如預期因此砍單的消息,不過相關供應鏈並未證實,日系外資最新報告指出,美律(2439)短線恐受蘋果砍單亂流衝擊,影響到明年上半年揚聲器獲利狀況,但同時也強調,美律穩居高端耳機領先寶座,與立訊合作可望在明年底下三成蘋果揚聲器訂單,因此維持買進評等,但將目標價下調至159元。

日系外資表示,預估iPhone XR第4季潛在訂單縮減幅度約20~30%,但美律所受的實際影響相對較小,因為目前蘋果訂單占營收比重約僅二成,相較其他蘋概股四至五成的比重來說,美律相對安全。

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日系外資認為,美律在高端耳機市場站穩領先位置,預估明年也將持續成長,揚聲器部分預估第4季出貨上看5,000萬套,整體揚聲器單季出貨倍增,但預計美律揚聲器明年第1季恐出現出貨減緩,整體營收恐下滑逾50%,不過還不會虧損,因為娛樂產品出貨較好情況下,有利產品組合。

日系外資指出,長線來看,美律娛樂產品成長不變,短期雖可能因iPhone XR訂單減少,影響揚聲器獲利能力,尤其是明年的上半年,長線與立訊合作的效應將顯現,預估明年底前將可望拿下蘋果iPhone約三成揚聲器訂單,長線的獲利將隨著營收增加提高。

日系外資調降美律2018年、2019年盈利預估4%及5%,且將其目標價由182元調降到159元,但維持買進評等。

美律10月營收48.49億元,月增6.23%,年增43.30%,續創歷史新高,累計前10月營收269.84億元,年增36.54%,展望第4季,受惠於娛樂產品、揚聲器持續成長下,單季營收有機會挑戰高峰。

日系外資 美律 蘋果
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