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瑞昱Q2獲利亮眼 投顧看好

2018-08-09 21:39經濟日報 廖賢龍/台北報導

瑞昱產品。 報系資料照
瑞昱產品。 報系資料照

瑞昱(2379)今年第2季營運持續受惠中國標案需求,獲利表現亮眼;第3季營運展望維持季增5至10%,中興標案回溫推動下半年動能。法人展望瑞昱2019 年,網通產品可望維持至少10%的年成長,車用乙太全年再貢獻1.0至2.0%的營收年成長率。

瑞昱主要產品線為網通晶片,應用領域包含乙太、WLAN、Switch 等相關應用,其他產品線包含PC 相關及多媒體應用。第2季產品組合如下:網通~60%、PC 相關~20%、多媒體~20%。競爭對手在網通相關主要為QCOM、BRCM、MRVL、聯發科等,在TV SOC 領域則是聯發科、聯詠等廠商。客戶主要透過代理商供應產品,終端以全球PC 品牌、網通品牌及大陸家電品牌廠為主。

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永豐投顧說,瑞昱低毛利的TV SOC占比下滑,中國標案應用8 月下旬出貨,第3季營運維持季增5至10%的成長性,受惠網通標案需求持續。瑞昱營收動能來自網通產品,PC 應用為輔,多媒體受到TV SOC 市占下滑影響表現較差,研究處持續看好公司在網通領域表現(仍可持續擴大市佔),2018下半年及2019 年在WiFi 應用受惠11ac 佔比提升帶動營運成長(11ac單價相較11n 提高一倍)。

永豐投顧預估,2018 年WiFi 業務仍可維持15至20%年成長性。在新產品線部分,Type C 相關晶片持續受惠TypeC/Dongle的滲透率提高,單月出貨量已達2KK等級,預估2018 年Type C 業務貢獻佔2至3%。車用乙太晶片貢獻將在第4季小量出貨(營收佔比約1.0至2.0%),初期以提供Switch*1+PHY*5 之方案,預估ASP 較既有產品翻倍;TV SOC 業務今年營運表現較疲弱。

瑞昱 聯發科 WiFi Switch 聯詠
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