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聯電Q3展望保守 外資看好長期成長題材

2018-07-27 17:18經濟日報 張瑞益/台北報導

聯電。 報系資料照
聯電。 報系資料照

晶圓代工聯電(2303)25日舉辦法說會之後,由於市場解讀聯電今年第3季旺季不旺,股價也出現明顯下跌,不過多家外資中,也有日系外資表示,聯電法說對第3季展望保守,但該日系外資認為不影響長期成長題材,維持買進評等和目標價新台幣20.6元

聯電在法說會之後,多數的歐系及美系外資均認為,反映聯電第2季財報利多,多家外資聯電將2018年、2019年每股盈餘(EPS)預估值上修,但歐、美系外資也不約而同提醒,在競爭加劇下,聯電營收金雞母的12吋和8吋晶圓市場規模恐進一步壓縮,未來獲利表現將有挑戰。

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此外,外資法人也表示,聯電在12吋晶圓代工市場仍面臨同業捉對廝殺,持續影響聯電獲利改善能力。

不過,對聯電後市相對正面的日系外資則是指出,聯電第2季財報優於預期,雖然第3季展望略差,仍看好聯電長期成長題材,其中22奈米製程雖仍在研發,最快2019年初可取得首款設計定案,維持聯電「買進」評等和目標價20.6元。

該日系外資表示,聯電將營運重點致力於轉向盈利的提升,此點可以透過產能分配及產品平均價格上漲獲得印證,且看好未來若28奈米的產品比重,從三成提升至八成水,則是聯電預期毛利率將上升4至5個百分點,也有利未來營運表現。

最後,該日系外資也看好,聯電未來收購富士通手上的MIFS股權,並認為此收購案應該是有利未來長期的營運表現。

在股價表現上,由於市場解讀聯電第3季旺季營運不旺,今(27)日股價下跌0.2元,以17.3元收市。

日系外資 晶圓代工 聯電 法人說
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