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聯電25日法說會 外資估今年EPS創三年高

2018-07-23 22:12經濟日報 趙于萱/台北報導

聯電。 報系資料照片
聯電。 報系資料照片

晶圓代工大廠聯電(2303)先前因子公司和鑑將赴大陸A股掛牌,吸引市場關注,25日聯電將舉行法說會,里昂證券等外資預估,聯電受惠8吋晶圓代工價格調漲,下半年將展現旺季動能,全年EPS則有機會挑戰三年高。

外資分析師針對聯電法說會關注三重點,除了先前收購日本MIFS與和鑑赴大陸掛牌計畫,希望有進一步說明,也聚焦旺季市況。

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近期因8吋晶圓廠產能吃緊,聯電股價高檔有撐,23日受惠投信連五買,終場上漲2.24%、收18.25元,比大盤強勢,且盤中最高18.65元,創下2010年來逾七年高。

里昂、滙豐證券等外資預估基本面,認為下半年聯電展現旺季動能機率高,第3季獲利區間介於21億至36億元,高於第2季的12億元至23億元。

當中,里昂先前在聯電宣布收購計畫,雙升聯電評等由「減碼」至「加碼」,目標價升至18元,調整動向受到關注。里昂除看好聯電受惠8吋晶圓代工調漲拉動營收,也樂觀今年EPS來到三年高,明年起收穫併購效益,EPS可望持續成長。

里昂預期,聯電今年受惠半導體趨勢,EPS來到0.92元,2019、2020年加乘收購日商MIFS 12吋晶圓廠,再提升至1.49元、1.8元。

里昂認為,聯電收購能收穫成果,來自兩大因素,一是買得便宜,收購MIFS的價格約當該公司1倍股價淨值比,以新台幣160億元吃下MIFS 12吋廠也划算,比大陸華虹半導體投入12吋廠的成本低許多。

其次,MIFS利基佳,具有超低功耗製程,切入5G物聯網的RF、毫米波等技術。而在MIFS帶來加值效益,里昂估,明年收購案挹注聯電營收多增加11%,獲利增加6%。

部分外資持相對保守看法,但也普遍預期,8吋晶圓代工調漲將推升聯電獲利挑戰三年高,包括摩根士丹利、摩根大通及瑞士信貸等,預估EPS為0.95元、0.8元及1.1元。

晶圓代工 外資 半導體 A股
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