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股王大立光「六」字頭可期?二指標是關鍵

2018-07-02 20:12經濟日報 記者趙于萱/台北報導

大立光董事長林恩舟。 報系資料照
大立光董事長林恩舟。 報系資料照

股王大立光(3008)6月營收即將出爐,市場預期,大陸智慧手機拉貨推動股王業績,預估第2季總營收比首季成長三成,下半年起進入旺季,還有三鏡頭長線加持,業績再加溫;統計股王低點反彈以來,已大漲五成,未來「六」字頭是否可期?法人關注二指標。

受到三鏡頭題材發酵,大立光4月創下3,000元低點以來,已站穩4,500元大關,2日以4,560元作收、上漲70元,波段反彈52%。

經濟日報提供
經濟日報提供
包括摩根大通、德意志、摩根士丹利、野村、滙豐證券與元大投顧等土洋機構,近期基於三鏡頭上調股王目標價,其中野村給出5,330元、元大投顧5,200元,令市場重燃「五」字頭期待。進一步對照券商預估EPS,土洋法人平均預測今年大立光EPS 190.79元,2019年為243.65元,皆比去年歷史高峰的193元更高,不排除股價再戰「六」字頭。

元大投顧科技產業分析師蒲得宇表示,大立光經過產品組合調整,最壞情況已在第1季過去,預測今年股王營收逐季增,第2季比第1季成長三成,第3季季增30-40%,第4季增15-20%,且下半年受毛利拉高,獲利增幅更大。

明年三鏡頭滲透,蒲得宇預期,大立光EPS有機會來到260元,較今年跳增36%。

蒲得宇分析,未來智慧手機3D感測將採立體視覺(Stereo Vision)搭載ToF(飛時測距)技術,以三顆相機鏡頭搭配一顆ToF感測器。單就三鏡頭來看,每支手機多搭一顆鏡頭,就會大幅提升大立光出貨,而較低階的ToF感測器,股王技術也不是問題,「勢必也是大立光的市場」。

未來有沒有機會進一步出現「六」字頭?蒲得宇認為,市場等待兩個時機,一是目前多數機構預測,明年蘋果、華為率先採用三鏡頭,有沒有他牌跟進,攸關股王業績再向上;其次,市場等待7P鏡頭商機爆發,現在大立光量產不是問題,但客戶採用有限,因此能否改善良率、壓低成本,是觀察重點。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出,2019年三鏡頭起飛,將是大立光轉機年,預期初期蘋果採用三鏡頭後,將帶動非蘋陣營大量跟進,大立光可望持續取得領先市占。

野村預估大立光今明年EPS各為205.34元、283元,2020年再來到300元。以2019年EPS推算,目前本益比僅16倍,股價還有空間。


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