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錯過特斯拉12551%漲幅?其實你不用懊悔

2021-01-22 21:41天下雜誌 編譯 張詠晴
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圖片來源:Shutterstock
圖片來源:Shutterstock

特斯拉從上市以來,已經暴漲12551%,但跑金融線20多年的他要告訴你,不用扼腕。(原文刊載於2020年12月17日)

從特斯拉上市第一天到現在,它已經漲了12551%,對於一般投入1萬美元的投資人來說,已經可以買到一座眺望大海的130萬美元別墅。

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買一般股票也可以創造這種收益嗎?有可能,但你必須回到1973年才有這樣的光景。

如果你沒跟上妖股的奮起,你當然不孤單。《華爾街日報》專欄作家麥金托其(James Mackintosh)撰文說,「我也沒買到啊,因為我一開始只把它看作只有一小撮人會有興趣的跑車股票,我還一度嘲笑馬斯克的野心」。

但他話鋒一轉,「我當然想要100萬美元,但我並不因為錯過特斯拉而失望」。

曾在金融時報任職近20年的麥金托其說,投資是這樣的,每天都有發財機會,但大部份機會註定被我們錯過。

而且,特斯拉雖然翻了125倍,但它上市以後,其實還有表現更強的股票,這份榮耀歸於車漆保護商Xpel Inc。特斯拉上市時,Xpel當時1股還不到1美元,後來漲了170000%,讓特斯拉看不到車尾燈。

這種市價低於1美元的仙股(Penny Stock)通常沒做什麼特別的事,他們也沒拿到什麼新訂單,也不是有什麼技術突破。但通常難以交易,因為你很難找到他們的新聞,有時候他們就莫名下市了,你還很難找到原因。

很多大型股也令人失望。現在交易中的美股,有9家企業自2010年6月以來,市值已經蒸發了99%以上。

這是主動型投資的問題。以心理學為專長的麥金托其說,人們很容易把心思放在「我要是買了特斯拉就變富豪了」,而忽略了自己非常有可能「誤入赫茲租車(Hertz)而變得一貧如洗」。

如果賠錢不干你的事,其實已經很好了。但如果還是後悔、扼腕你錯過發財機會,我們應該知道、以及學會的幾件事:

•如果你是看長線的,不要因為別人押對寶一下子致富而慌了手腳。要知道,還有許多大虧錢的人,正沈默不語。

•一家公司的股價被高估之後,它可能善用這個優勢,真正幹出一番事業來,這是一種自證預言。特斯拉上週宣布要發股票募資50億美元,進一步取得競爭優勢。

•2010、2014、2017年,特斯拉無數次被認定為下一家泡沫化企業。儘管真的一度與破產交纏,還與美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)鬧得難看,一再未達生產目標,但畢竟它還是撐過來了。

•執行長有沒有領袖魅力,事關重大。馬斯克給了電動車新的想像,於是特斯拉的性能不如他牌、馬斯克多次實踐不了自己的承諾突然間都不是問題了。他養出一群粉絲,一群心胸寬大願意包容缺陷的粉絲。

•當投資人買單了一項趨勢,那麼許多常識就不重要。相較於預期營收,特斯拉股價貴了165倍,但投資人看到潛力。他們要的是破壞式創新、要綠能。

•那找找準備IPO的公司,期望下一個特斯拉可以吧?投資人失望的可能性比較大。1980年以來的IPO,都只有在前三年表現好唷,即使排除互聯網泡沫時代上市的股票,也會得到一樣結果。

從過去10年的經驗看來,擁抱破壞性創新的大型科技股最有機會帶來好報酬。IPO首日通常可以看到不可思議的漲幅,但真正去觀察,不難發現,銷售額超過1億美元的科技股是唯一可以在三年後,股價還可以優於第一天上市價格的類股。

而下一個十年,投資市場可能又會有新的發現。

資料來源:WSJ、CNBC

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載

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