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陳彥婷專訪(二)/安聯永續投資 瞄準四大層面

2020-11-23 02:00經濟日報 記者黃力/台北報導
投資
  • 安聯
  • 境外基金

問:永續發展投資愈來愈受到市場的關注,安聯投信如何落實?

答:金融業是個非常幸運的行業,在各方面的資源是足夠的,怎麼樣能夠再運用這些資源去做更多事情是重要的,永續發展投資即是其一。

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安聯環球投資身為永續投資的領跑者之一,自2000年就首發全球SRI股票策略,並於2007年簽署加入責任投資原則(PRI),目前集團內也有永續投資團隊專門從永續投資的角度來審視各基金的投資標的,並於2020年的PRI評核中,於各個環境、社會及治理(ESG)等八大項目皆獲肯定,其中五項更拿到最高分A+評分。

這也是集團連續第四年在ESG策略與治理面向上,拿到聯合國PRI A+最高分的肯定。此外,集團也建立專屬安聯ESG官網,提供市場多元管道獲取ESG資訊。

由於目前企業價值當中,無形資產占比普遍偏高,而其中又多和ESG相關 ,因此運用ESG判斷企業實際價值,逐漸受到重視。

不過,根據調查,在美洲、歐洲、亞洲三大地區比較上,由於亞洲市場對於ESG的涉獵較晚於其他地區,在推廣上仍有空間;而如何將安聯在永續發展投資的集團資源和國際經驗推廣到台灣市場,也將是未來重點業務方向之一。

以安聯產品應用於永續投資的架構上來看,永續發展投資可分為四個層面,包括整合ESG(IESG)、永續與責任投資(SRI)、永續發展目標(SDG)、影響力投資(Impact Investing)。IESG是在不限制投資領域的情況下,將重大ESG風險因子納入投資分析與決策當中。目前全球71%的機構投資人計畫在2030年之前將ESG納入其投資流程。

現在,我們會跟客戶溝通,若一家公司ESG做不好,可能就會有比較大的風險,因為在實務投資操作上,投資團隊可以在現有投資策略上,將IESG融入投資流程中,幫助控制投資組合的尾端風險。

問:在永續發展投資上,安聯投信目前推行那些相應產品、策略?

答:安聯逐步將永續發展投資四層面納入產品投資流程內,目前引進台灣的境外基金產品中,包括安聯歐洲高息股票基金、安聯歐洲成長、歐陸成長基金及安聯日本股票基金等皆使用IESG的投資策略;安聯全球永續發展基金投資策略再進一步SRI規範,運用ESG評估,並結合納入產業資優生(Best-in-class)及負面產業排除的方式以建構投資組合。

安聯綠色債券基金則是運用所謂的影響力投資(Impact Investing),讓投資策略和投資目的不僅可以實現投資回報,更能對社會或環境產生正面效益。其投資策略不但與一個或多個聯合國永續發展目標(SDGs)方向一致,並針對特定關鍵指標(KPIs)產生具體可衡量的環境與社會成果。

投資 安聯 境外基金
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