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翁朝棟專訪(一)/鋼鐵公會三招 打破貿易高牆

2019-04-22 00:22經濟日報 記者林政鋒/高雄報導

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟
台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟

台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟指出,國內鋼鐵業正面臨多項挑戰,全球產銷結構變化快速,美國與歐盟對鋼材築起貿易高牆,台灣因沒有區域貿易協定的免關稅優勢,以加工再外銷的下游鋼材面臨銷售壓力;另外當前許多鋼廠正面臨技術不足、人才不夠等挑戰,對此,公會正從市場、研發、升級三方向著手協助。

同時擔任中鋼董事長的他認為,中鋼擁有的無形資源龐大,必須跳出來共享及帶領產業轉型,朝三方向努力,首先市場面公會結合中鋼打團隊戰到海外考察,美國最先,預計5月初出發;二是技術面,中鋼擁有強勁的研發能力,要加大力度跟下游高附加價值用戶協同開發新產品,提升整體產業競爭力,三則是協助下游升級,包括製程改善、財務管理、人才培訓等,中鋼有多年經驗,已組團隊,有需要的鋼廠都可向公會接觸。

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台灣鋼鐵業年產值破兆元,下游用鋼產業眾多,汽車、機械、營建等,但近幾年考驗不斷,包括亞洲鋼廠逐鹿東協、大量低成本鋼品壓境台灣、煉鋼爐碴無處可去等,翁朝棟去年接任公會理事長,他強調目前雖然仍有許多障礙待克服,公會將協助業業界解決面臨的困境,以下是訪談紀要:

經濟日報提供
經濟日報提供

導入售前服務 提升產品價值

問:台灣鋼鐵產業升級的呼籲已經長達20年以上,台灣鋼鐵業升級未來要怎麼走?公會能扮演什麼角色?

答: 鋼鐵已是台灣兆元產業,面對全球化競爭,過去「單打獨鬥」和「各自為政」的研發方式,很難快速完成產品的開發及有效拉開與後進者的優勢差距。以中鋼為例,和客戶成立研發聯盟或聯合實驗室,就是希望能打破過去各自研發的方式,由傳統的「售後服務」,走向「售前服務」,從上游原材料,下游二、三次加工等多元的層面,找出最佳生產製程與可行方案,並可將研發導入行銷,提升產品價值以及競爭優勢,藉此協助傳統的製造業脫胎換骨,成服務及研發加值型製造業。

中鋼結合公會推動產業大聯盟,與台、清、交、成大與中山等合作,開設適合的課程,為企業培育人才,最重要的是要對鋼廠第二代準接班人有正面影響。

企業第二代可能在國外讀財務、行銷,經由中鋼65歲退休的專才進一步專業培訓,可以蛻變成鋼鐵人才,讓新代生更了解鋼廠經營管理,讓他們的接班更順遂,鋼鐵公會與中鋼合作「新生代經營管理能力培訓班」可有不錯成果。

此外,中鋼與鋼鐵公會推動產業合作團服務下游,很多中小企業專業能力傑出,是隱形冠軍,但沒有資源,例如中鋼財務部門有「匯率平台」,能降低匯率風險,很多客戶沒有那方面的能力,需要這方面的訊息,中鋼都願意提供分享,這叫做售前服務,我對你愈好彼此關係會更密切,這就是製造服務業的精髓。

問:亞洲鋼廠逐鹿東協市場,都對台灣造成威脅,公會觀點為何?

答:越南河靜鋼廠營運後確實改變了東南亞鋼鐵市場版圖,台灣也受到影響,但估計影響的層面目前仍在可控範圍內。據越南鋼鐵協會報告,2018年河靜鋼廠第二號高爐投產後達343.9萬公噸,呈現倍數成長。但出口量只由2017年的15萬公噸增加34.5萬公噸至2018年的49.5萬公噸,可推測河靜鋼廠所產出的熱軋大部份都被越南內銷需求吸收,並未大量外銷。

聯合越南同業 對抗低價競爭

再以台灣觀點評估,台灣出口到越南的熱軋近三年平均都在100萬公噸左右,2018年仍維持在105萬公噸,銷售量並沒有下滑,影響有限。

線材方面,河靜鋼廠的產品有不錯品質,但是在越南國內非建材的需求有限的情況之下,要面臨中國大陸的低價競爭,不容易拉抬價格,因此有一些廠商會進口河靜線材到台灣,影響台灣的產銷秩序。

中鋼與河靜鋼廠雙方簽有供料合約,未來將善用這個合約,將河靜線材引導拓銷至其它市場,減少河靜鋼廠線材銷售的壓力,對台灣業者的衝擊也會減少。此外,台灣鋼鐵公會與越南鋼鐵協會間有著順暢溝通管道,雙方將持續保持良好關係。

經濟日報提供
經濟日報提供

業界攜手 打造爐碴循環經濟

問:大陸新產能的影響為何?

答:大陸主要一級鋼廠目前距離台灣最近者為寶鋼湛江廠,該廠主要以冷軋/鍍面品為主,主供汽車、家電、3C產品用途,近來因當地汽車產銷成長遲滯,再加上台灣雙反調查初判遲未公布,致有低價中國大陸鋼品流竄至台灣,影響台灣鋼鐵秩序。

國內鋼鐵表銷量每年約1,700萬公噸,中鋼內銷含中龍加新日鐵進口胚,年銷貨量近1,000萬公噸,中間約僅有700萬公噸差異,貿易商對台可銷售空間遠不及東南亞,所以大陸貿易商當前對台報價僅及於少數重點用戶。

建議政府盡速公布中國大陸雙反調查結果,避免因空窗期過長,導致業者利用兩岸鋼鐵業走勢價差進行套利,破壞國內鋼鐵業秩序,公會將扮演對內整合、對外一致的代言者,為鋼鐵產業發聲。

問:台灣鋼鐵外銷面臨美國232、歐盟總量防衛措施以及全球各國反傾銷障礙,公會如何協助?

答:主要做法包括即時提供各國案件訊息及出口監測數據給業者,會員能以最新資訊應對外銷環境變化。第二,擔任政府與業者間橋樑,一方面代表業界向政府發聲,並協助政府執行台灣鋼品出口自我管控。例如目前國貿局正實施歐盟鋼品配額管控,公會擔任聯繫窗口,使政府管控作業能更具效率,並協助國內鋼鐵產業能達到外銷歐盟效益最大化。第三,積極與各國鋼鐵公協會進行交流,弭平不必要的貿易摩擦。

國內鋼鐵直接與間接外銷的占比高達70%以上,近年國際貿易越趨複雜,台灣由於特殊的國際政治關係,導致RCEP、TPP等地區貿易組織無法順利加入,對於各國FTA簽署應加速推動,以消弭歧視差別關稅待遇,創造公平對等競爭環境,提升鋼鐵關聯產業競爭力與獲利能力。

海外投資部分,公會和中鋼也會帶領下游積極走出去考察,像下個月,公會和一些鋼廠就會前往美國考察,報名情況不錯,上中下游一起是頭一遭,可是很重要,因為現在台灣鋼鐵業在海外應該要打團體戰,這一點公會和中鋼責無旁貸。

問:環保意識抬頭,加上公部門政策腳步落後,還原碴等煉鋼產出物無處可去,已經造成個別鋼廠經營危機,公會如何協助業界處理棘手問題?

答: 鋼鐵工業是國家發展基礎,伴隨鋼鐵冶煉產出的另一項資源產物煉鋼爐石或稱爐碴,在台灣每年一貫作業煉鋼廠產出轉爐石約160萬公噸、電弧爐煉鋼廠電爐碴約150萬公噸,包括氧化碴110萬公噸,還原碴40萬公噸。

鋼鐵公會結合專家、各煉鋼廠及下游再利用業者組成「煉鋼爐石資源化再利用推動小組」,要將爐碴打造為循環經濟,強化電弧爐煉鋼業者自主管理機制,透過管理自律公約,並編定安定化與相關應用技術手冊,建立雲端機制嚴格控管。

不論是一貫作業鋼廠或電爐廠,煉鋼製程都高達1,500℃以上,煉鋼爐石在高溫的製程底下,且經嚴格管理分離,更是無毒無害的,只要依循相關使用規定對環境並無影響。目前因國內環保相關規定十分嚴格,但不希望在面臨如此重大困難時,外界仍持續將爐碴污名化並全盤否定相關業者、學界及政府單位的努力。

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