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永豐金證券近期積極發展財富管理業務，以客戶為核心，傾聽客戶人生階段投資理財需求以及期待，積極豐富客戶投資理財的旅程，並注重客戶財富增長更重視投資風險管理，協助客戶創造財富、累積財富、守護財富、傳承財富。
經濟日報將於11月3日舉辦「財富管理大趨勢論壇-把錢活化 把錢變大」，邀請主管機關、取得高資產財管執照的銀行、證券商高層剖析未來趨勢，永豐金證券財富管理部副總經理潘麗鈴將以「善用他益信託，圓滿財富人生」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、永豐金證券協辦。
永豐金證券表示，在近年發展財富管理業務上，持續整合創新，繼整合銀行資源推出「大戶投」數位帳戶，首創現貨、複委託、信託及台、外幣帳戶One Stop完成開戶服務外，近期又再開創一站式投資與帳戶管理整合模式，以客戶投資歷程出發，將台股、海外證券、期權、基金、債券、結構型商品，以視覺圖像隨時掌握資產配置比例及損益狀況，打造符合投資人需求的服務模式，協助客戶精準抓住投資機會。
另外，在疫情期間，永豐金證券透過線上系統、通訊軟體，提供客戶金融市場解析與重要訊息更新，也透過數位工具為媒介傳遞投資及市場趨勢資訊零時差，運用數位即時串連客戶，讓服務不中斷。
永豐金證券強調，在數位創新過程更加重視資安議題，事前事中防護監控，即時關懷提醒客戶注意風險，打造縝密的風控機制，落實追蹤管理，協助客戶即時辨識風險與機會。此外，近期市場劇烈波動，永豐金證券的台美雙市場存股投資，台幣外幣定額及定股自由選的靈活投資方式，上線至今累計扣款交易筆數超過260萬筆，透過永豐金證券存股平台，協助客戶累積財富。
中高齡客戶累積財富之後，開始思考如何把辛苦半輩子成果傳承給下一代或想要照顧的家人。永豐金證券領先券商同業開辦「有價證券他益信託」服務，協助客戶提前安排規劃信託傳承計畫，透過信託架構縝密規劃各項細節，搭配股票孳息現金流的估算，圓滿客戶人生旅程最重要的傳承安排。期能透過「有價證券他益信託」服務守護客戶資產，幫助客戶照顧所愛的家人，圓滿客戶對家人的愛與關懷心願。
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