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升息衝擊!勞動基金、國保及退撫基金合計虧3,856.4億元

勞動基金運用局副局長劉麗茹。記者葉冠妤/攝影
勞動基金運用局副局長劉麗茹。記者葉冠妤/攝影

本文共858字

經濟日報 記者江睿智/即時報導

全球疫情蔓延衝擊供應鏈、通膨高漲、各國高唱升息、以及地緣政治衝突等因素下,全球金融市場全面下跌,根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務員退撫基金管理委員會發布最新資訊,截至今年8月底,包括勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府退休基金,合計累虧3,856.4億元,虧損較7月底擴大308.5億元。

近來國內外金融情勢劇烈震盪,勞動基金運用局對於後勢看法明顯轉趨保守。勞動基金運用局副局長劉麗茹今(3)日坦言,後勢「很不看好」,勞動基金布局要「慢一點、緩一點」,包括國內外市場。

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台股持續走跌,劉麗茹表示,勞動基金已分別在9月8日及29日各撥款50億元、共百億元相對報酬型資金,進場布局台股。她表示,勞動基金對於台灣產業龍頭個股,長期績優看法不變,惟也會適時檢視,以獲取長期穩健報酬。

整體勞動基金截至今(2022)年8月底止規模為5兆4,828億元,受到全球股、債均大幅下跌影響,今年截至 8 月底之評價後收益數為負3,204.6億元,收益率負6.2%。

其中,新制勞退基金規模為3兆5,063 億元,收益數為負2092.1億、收益率負6.28%;舊制勞退基金規模為9,935億元,收益數為負634.7億元、收益率負7.44%;勞保基金規模為7,825億元,收益數為負515.2億元、收益率負6.49%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,584億元,收益數為負254.8億元、收益率為負5.69%。

退撫基金截至今年8月止,規模達7,125.8億元,收益數為負397億元、收益率為負5.52%。其中,國內投資金額為3,700.3億元,配置比例為51.93%;國外投資金額為3,425.5億元,配置比例為48.07%。

展望未來,勞動基金運用局認為,整體而言,美國、歐元區及英國等大型經濟體,短期內高通貨膨脹率仍難以緩和,各主要央行仍將施行緊縮的貨幣政策,將使得國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。

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