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財富管理2.0論壇/蕭翠玲談財管升級 從泳池變身度假村

經濟日報昨日舉辦財富管理2.0論壇,金管會副主委蕭翠玲(左五)蒞臨致詞,並與合庫銀行副總經理蔡佳平(左起)、總經理林衍茂、上海商業銀行總經理林志宏、瑞銀集團台灣區總經理陳允懋、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券總經理江偉源、經濟日報總編輯費家琪共同合影。記者杜建重/攝影
經濟日報昨日舉辦財富管理2.0論壇,金管會副主委蕭翠玲(左五)蒞臨致詞,並與合庫銀行副總經理蔡佳平(左起)、總經理林衍茂、上海商業銀行總經理林志宏、瑞銀集團台灣區總經理陳允懋、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、永豐金證券總經理江偉源、經濟日報總編輯費家琪共同合影。記者杜建重/攝影

本文共831字

經濟日報 記者陳美君/台北報導

金管會副主委蕭翠玲昨(11)日指出,金管會致力拓展財富管理市場,希望金融機構的財管業務能從過去的社區游泳池,逐步升級成國際濱海度假村,不論是想游泳、海釣、衝浪還是潛水,都能一站式滿足不同客戶的需求。

經濟日報昨天舉辦「財富管理2.0論壇」,邀請多位專家共同探討台灣發展財富管理之道。本論壇由瑞銀集團、中國信託銀行、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、合作金庫銀行協辦。

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蕭翠玲受邀致詞時表示,金融機構過往辦理財富管理業務,就好比經營社區游泳池般,只提供固定幾項項目設施給客戶使用,客戶也大多為附近居民;金管會期望,金融機構能逐步升級為國際濱海度假村,客戶各式海域活動,都能一站式滿足。

蕭翠玲表示,為因應設施與服務的升級,須同步提供高規格的安全環境與服務,使客戶在國際濱海度假村使用各項設施與服務時,感受到安心及經營者的貼心;金融機構除提供優質服務外,也有賴建立健全制度,才能長久獲得客戶信任。客戶產生信任感後,也能從獨自前來,進而邀請家人、朋友或同事一同造訪,並將原本只是短暫停留,轉變為長期往來型態。金管會期望,金融機構能以國際濱海度假村的思維來辦理財管業務,共同推動產業升級。

蕭翠玲說,銀行財管已由過去提供基金、保險等金融商品給客戶,逐漸轉向以客戶需求為出發的全方位理財規畫,並擴及客戶的家族及企業,包括稅務規畫、股權移轉、財富傳承、企業接班、家族辦公室等多元領域。台灣金融機構如何在激烈競爭環境下,贏得高資產人士的青睞,攸關我國未來財富管理市場的發展,將是金融機構和政府共同努力的方向。

蕭翠玲指出,根據瑞士信貸銀行在今年6月發布的2021年全球財富報告,儘管全球面臨疫情的挑戰,但各國採取措施減緩經濟衝擊,去年的財富創造未受到太大影響。去年全球百萬美元富豪增加521萬人,達到5,608萬人,其中台灣富豪共60.9萬人,高於香港52萬人及新加坡27萬人。預估2025年台灣將增加到103萬人,成長潛力高於日本、香港及新加坡,可見台灣財富管理市場的潛力及發展的重要性。

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