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財富管理2.0論壇11月11日登場 楊淑惠分享財富傳承新思維

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中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠(本報系資料庫)

本文共921字

經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

「財富管理2.0論壇」將在11月11日登場,國內財富管理龍頭中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠將分享個案經驗。中信銀不但首波獲准開辦財管2.0業務、一個月內就上路,其「千人千億」目標更是有望提前在下個月達陣。

「財富管理2.0論壇」由經濟日報主辦,楊淑惠將以「從成家到傳家 中信銀家族財富治理新思維」為題進行分享,暢談如何將中信銀打造成為「台灣高資產客戶境內首選銀行」。

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金管會開放可投資資產達1億元以上、投資經驗多,且具一定風險承受能力的高資產族群,可享有更多樣的金融商品與服務。中信銀今年1月開辦,短短九個月已有將近1,000人申請成為該行財管2.0客戶,合計管理的資產規模(指投資本金)將近新台幣1,000億元,其中逾七成客戶已進行投資配置並新增往來資產。

中信銀原訂今年底完成財管2.0業務的「千人千億」目標,有望提前在11月初達陣,除了顯示國內高資產族群需求暢旺、中信銀招牌響亮,也凸顯楊淑惠及其領導的團隊專業與能力深獲肯定。

楊淑惠表示,中信銀深耕台灣55年,早在2005年就是國內首家獲准辦理財富管理業務的銀行,16年來累積廣大客戶數,深度瞭解客戶需求,與該行往來3,000萬元以上的高資產客戶平均往來年限超過18年,關係相當深厚。

中信銀服務高資產客戶的核心價值為「深度瞭解、廣大資源、客製方案」,且以「需求方案導向服務」滿足客戶多元理財需求。針對私人理財團隊,提供每年約400小時教育訓練,協助取得專業證照,搭配全方位專家團隊,提供優質的財富管理服務。

楊淑惠指出,為鼓勵同仁提升專業能力,中信銀2016年成立CFP培訓專班,迄今已有281位取得CFP證照,接受或完成培訓課程者亦達735位。

中信銀將持續強化私人理財專業團隊的風險管理、法令遵循、內部控制文化意識與遵循,透過宣導、教育訓練及滾動式風險態樣監控查核,建立公司對違規舞弊零容忍的認知。另也持續招募具海外市場經驗、外商私人銀行經驗的前中後台人員,布建私人銀行級的產品及服務平台。



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