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美股三大指數早盤從歷史新高回跌 投資人持續關注財報 21:46

積極型私校退撫儲金 大賺10%

2021-02-28 00:41經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
勞保基金
  • 投資
  • 勞動部

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國內退休相關基金近期陸續公布2020年投資績效,結果由私校退撫儲金自主投資計畫積極型投資人部位以10.03%遙遙領先奪冠,勞保基金以8.83%排名第二,國保基金則以8.76%些微差距緊追在後,如將時間拉長至近五年平均績效,私校退撫積極型仍以超過7%報酬率領先群倫。

私校退撫儲金是國內第一個公辦民營的退休金制度,攸關國內近5萬名私校教職員退休福祉,值得留意的是,有別勞動部掌管的勞退基金各界仍爭論是否該實施自選投資制度,私校退撫儲金早已推出退休自選平台,也是國內目前唯一退休自選平台。

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私校退撫儲金管理會董事長李天任表示,不同勞退、勞保、國保、公保等基金是一個大水庫概念,私校退撫儲金因可自選投資,分為四大專屬帳戶,包括保守型、穩健型、積極型、人生周期等四大類,私校教職員可視風險承受度挑選適合的投資類別,若不選投資類別,則自動歸入人生周期基金。

去年全球遭受新冠肺炎疫情肆虐,但投資市場風險資產表現突出,連帶公私退休相關基金績效都有明顯躍進。據私校退撫儲金管理會統計,2020年投資平台投資報酬率,保守型2.99%、穩健型8.65%、積極型10.03%。進一步看近五年平均績效,保守型2.09%、穩健型5.7%、積極型7.03%。

另據勞動部官網資料,新制勞退基金去年績效也達6.94%,近五年平均報酬率為5.77%;舊制勞退基金績效略勝新制一籌,近一年、近五年分別為8.5%、6.46%;勞工保險基金分別是8.83%、6.33%。相對成立年期較短的國保基金,績效更好些,近一年8.76%、近五年平均6.4%。至於公務人員退休撫卹基金各為8.46%、5.87%。

勞保基金 投資 勞動部
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