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看看別人怎麼買 國泰智能投資推出策略式投資新功能

2019-09-23 09:29經濟日報 記者陳美君╱即時報導

想投資看好的市場策略,又想有人幫忙追蹤投資狀態和提供市場變化通知及調整規劃意見嗎?不知道該怎麼開始,想知道別人都怎麼投資嗎?

秉持持續創新、優化使用者體驗的國泰世華銀行,聽到投資者客戶的心聲了!國泰智能投資今年再進化,推出銀行業獨家的「策略式投資」,讓客戶透過智能投資不僅能客製個人最佳資產配置,同時也可依據興趣及市場觀察等,自行選擇「全球Fund手中」、「亞洲佈局通」、「趨勢獨角獸」及「月領雙薪流」四種不同的投資組合,為客戶提供更多元、自主的智能投資服務。

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為讓客戶更迅速上手這些投資設定,國泰世華同步也推出「看看別人怎麼買」新功能,讓投資人在參考不同年齡層的投資樣貌後,配合自己風險等級相同、投資規劃,針對感興趣的投資群體一鍵建置相同投資組合。

國泰智能投資自去年10月底上線,以科學理財建立「目標式投資」,協助客戶穩定地實現人生各階段目標。然而平台上線只是起點,面對投資人的需求,國泰世華銀行秉持What if we could 的態度,不斷思考如何提供更友善、更貼近客戶想像的服務或產品,提升投資體驗。於是,今年再進化推出業界首創的「策略式投資」,新增專家精選的四種策略主題投組:包括以穩健的全球發達國家資產,搭配看漲優勢產業股票的「全球Fund手中」、精選亞洲高成長潛力股票搭配亞洲債券的「亞洲佈局通」、利用大數據及動能訊號分析產業強弱,精選最具潛力產業組合的「趨勢獨角獸」,以及目標每月固定股債配息的「月領雙薪流」,讓客戶針對自身投資風險屬性與偏好進行選擇,擁有更高的自主性。

無論客戶選擇目標式或策略式投資,國泰智能投資皆能協助客戶「24H即時監控」追蹤市場成效,當系統觀測到市場波動,或投資標的需調整而偏離投資組合比例時,即啟動系統機制,通知客戶檢視其資產部位並調整到最適合的比例。此外,更以世界級專家團隊前瞻市場作為後盾,以人機協作模式不斷優化演算法及投資組合,讓客戶在動盪的投資市場中,持續專注長效投資。

國泰智能投資數據顯示投資者年齡分布廣泛,從20歲到65歲以上都有,不僅年輕人使用,也吸引退休族群,其中又以25至44歲族群對於智能投資的接受度最高,比例逼近7成;另以性別而言,投資者以男性為大宗占6成,且投入金額較高,尤其每月投入NT15,000元至NT20,000元以上的投資者人數,比女性投資者多出近3成。國泰智能投資前瞻市場的「看看別人怎麼買」新功能,不僅依照年齡與性別分群呈現8組投資者樣貌,舉例說明如下:

分析1:輕熟男最愛用智能投資 以投資12年、每月投入NT15,000元為多

國泰智能投資發現,社會中堅份子35至44歲的輕熟男,每月投資金額最高、設定的投資時間最長,平均每月投資NT15,000元以上。

分析2:社會新鮮人與男性退休族注重短期資金需求 多以5年投資為目標

反觀25歲以下的社會新鮮人或55至64歲已屆退休階段的投資族,投資目標設定年限則以5年為多,為旅遊、退休、健康照護風險預備等需求作準備。

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