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本報座談會/投信投顧公會理事長張錫:另類資產 思考納入市場

2018-09-17 01:04經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信投顧公會理事長張錫
投信投顧公會理事長張錫
投信投顧公會理事長張錫表示,全球實施肥咖條款,台灣打造國際理財平台正是大好時機,特別是台灣理財商品豐富,發揮空間可期,而發展較不充分的另類資產、私募基金,可一併納入來擴大市場。

張錫表示,美國實施肥咖條款,緊接著大陸也宣布實施,停泊在海外的台商資金蠢動,可以說國際理財平台具備「天時」優勢。盤點台灣理財商品,投信發行的境內外基金共約2,000檔,其中指數股票型基金(ETF)超過百檔,還有槓桿/反向類ETF,可做避險,多元性可能連香港也不及,有「地利」優勢。

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張錫分析,因為有發展特色,台灣能吸引避險基金入市,高資產客戶也喜歡在台灣布局海外商品。且與大陸比較,台灣資產管理業素質優異,加上電子產業蓬勃,更具備陸、港都沒有的產業及人才特色。

未來打造國際理財平台,可規畫納入利基的金融商品,以多元選擇來做大規模。

張錫指出,目前台灣發展相對不足、但海外市場大為風行的金融商品,是為高資產客戶量身打造的私募基金,與傳統股票、債券之外的另類資產。

為推動私募基金,去年金管會已鬆綁私募基金的投資人數上限可從35人,增至99人;張錫認為,除了在國際理財平台納入這類基金,還能借鏡KKR併購,讓台灣的私募基金也有拓展併購業務的目標,使基金投資活絡企業發展。

張錫指出,國際理財平台若能納入形形色色的商品,對台灣基金業而言,同時有提升經濟效益,以及投入人才發展的效益。台股基金規模縮水,迄今剩1,800多億元,績效並非不好,有興趣的海外基金想買,總是卡在規模不大,交易進出不便,連帶影響人才外流。

台灣除了需要深化留才、育才,吸引外國專業人才進駐也相當重要。以投信業來說,由於境外基金規模超過3兆元,吸引力大,部分外資投信有意願爭取「深耕計畫」,加大在台資源投入,值得國際理財平台借鏡。

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