親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

前瞻新資本市場論壇/元大投信總座劉宗聖:靈活投資創富

2018-07-04 01:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總座劉宗聖
元大投信總座劉宗聖
2018年金融市場風雲變色,元大投信總經理劉宗聖表示,台灣期現貨商品接軌全球,擴及股票、商品等跨資產工具,可運用從事增益、避險、套利、價差、匯差等廣泛策略,以多元化拉高勝率。

劉宗聖以「國際變動局勢的投資策略」專題演講,指出2018年資產價格波動,但美國經濟強勁不變,投資機會看似變少,實要透過不同模式創富。

以未來波動仍居常態,他建議,第一步應拉高現金,尤其資產價格高檔,法人機構習以九成入市、一成現金的方式配置,目前可拉高現金至二到三成,當價格跌至低檔,有餘裕可隨時加碼,其次,傳統股債配置恐不管用,如近來匯率波動大,賺了價差,可能賠了匯差,因此要納入另類資產,策略也要廣泛。

劉宗聖指出,台灣期貨市場已跟進國際,掛牌歐元、人民幣、美元等外匯期貨,相關期貨還能「現貨化」,也就是以ETF架構連結期貨商品,創造連動期貨報酬的投資效果,另外債券、石油、黃金等,也有連結期貨與ETF提供交易,投資人只要運用新台幣,可全方位配置股票、債券、利率、外匯、能源、貴金屬、民生金屬、農產品八大資產。

劉宗聖建議,在美元走強及波動升溫之際,可選擇美國公債,緩衝股票風險,以本波美國2015年升息以來,因聯準會(Fed)漸進升息,債券波動其實有限,價格反而上漲,從國內機構大量配置債券ETF可見一斑,總資產規模一年內增千億元。

外匯部分,美元強勢,有美元指數、美元指數槓桿及反向ETF可多空操作,以今年4月美元起漲來看,元大美元指數正2上漲一成。商品資產受美國經濟轉強帶動通膨,油價上半年大漲二成,是最亮眼的資產。

債券 ETF 美元指數
A- A+

相關新聞

2司機驗毒呈陽性 台鐵謹慎:須複檢2018-11-17
美防長訪越 學者:美國重視越南國防戰略地位2018-10-17
為台鐵打氣 泰國亞洲理工學院校友組團搭火車2018-11-17
「對不起藻礁」環團明辦護礁活動 帶十字架懺悔2018-11-16
假交易坑殺投資者 LED先驅判賠9.3億2018-11-16
和昇涉假增資、侵占詐2億餘元 負責人1000萬元交保2018-11-16
長庚推智慧醫療 將設AI核心實驗室、巨量資料統計中心2018-11-16

熱門文章

半導體五年榮景 恐告終2018-11-17
台積電、聯發科評等 大摩調降2018-11-17
半導體兩大不利因素 開始發酵2018-11-17
景氣難捉摸 半導體設備商頭痛2018-11-17
六都市長爭霸戰/北市首善之都 活力再進化2018-11-17
張忠謀今會潘斯 替總統傳話2018-11-16
羅智先從金庸論經營管理 高秀玲像是小龍女2018-11-17
電商不公平競爭 公平會將畫紅線2018-11-16
小七新型態店 搶搭互聯網2018-11-17
統一羅智先:明年不平靜 求穩再求好2018-11-17
珊瑚養殖技術 獲矽谷資金2018-11-16
大哥黃立成的虛擬貨幣 登上幣安交易所2018-11-16
東捷資訊贏進數位經濟論壇 董事長:協助企業數位轉型 2018-11-16
王朝大酒店5米耶誕樹 IG網紅打卡新聖地2018-11-16
賴揆挺新創 2,000億銀彈助威2018-11-16
全國電強打清潔家電商機 帶動第4季業績成長2018-11-16
AI專才 時薪3萬不是夢2018-11-17
自駕車肇事...三寶責任大2018-11-17
企業五招 打造未來戰隊2018-11-17
IG按讚數 選股新明牌2018-11-17
二手奢侈品 市場起飛2018-11-17
Google等大咖結合產品與服務… 軟硬整合 科技獲利方程式2018-11-17

商品推薦

商品推薦

留言


Top