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台股漲14.78點 三大法人買超64.31億元 15:12

前瞻新資本市場論壇/元大投信總座劉宗聖:靈活投資創富

2018-07-04 01:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總座劉宗聖
元大投信總座劉宗聖
2018年金融市場風雲變色,元大投信總經理劉宗聖表示,台灣期現貨商品接軌全球,擴及股票、商品等跨資產工具,可運用從事增益、避險、套利、價差、匯差等廣泛策略,以多元化拉高勝率。

劉宗聖以「國際變動局勢的投資策略」專題演講,指出2018年資產價格波動,但美國經濟強勁不變,投資機會看似變少,實要透過不同模式創富。

以未來波動仍居常態,他建議,第一步應拉高現金,尤其資產價格高檔,法人機構習以九成入市、一成現金的方式配置,目前可拉高現金至二到三成,當價格跌至低檔,有餘裕可隨時加碼,其次,傳統股債配置恐不管用,如近來匯率波動大,賺了價差,可能賠了匯差,因此要納入另類資產,策略也要廣泛。

劉宗聖指出,台灣期貨市場已跟進國際,掛牌歐元、人民幣、美元等外匯期貨,相關期貨還能「現貨化」,也就是以ETF架構連結期貨商品,創造連動期貨報酬的投資效果,另外債券、石油、黃金等,也有連結期貨與ETF提供交易,投資人只要運用新台幣,可全方位配置股票、債券、利率、外匯、能源、貴金屬、民生金屬、農產品八大資產。

劉宗聖建議,在美元走強及波動升溫之際,可選擇美國公債,緩衝股票風險,以本波美國2015年升息以來,因聯準會(Fed)漸進升息,債券波動其實有限,價格反而上漲,從國內機構大量配置債券ETF可見一斑,總資產規模一年內增千億元。

外匯部分,美元強勢,有美元指數、美元指數槓桿及反向ETF可多空操作,以今年4月美元起漲來看,元大美元指數正2上漲一成。商品資產受美國經濟轉強帶動通膨,油價上半年大漲二成,是最亮眼的資產。

債券 ETF 美元指數
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