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外匯ETF論壇/承天吟 資產組合更多元

2018-03-29 01:53經濟日報 記者張瀞文/台北報導

標普道瓊斯指數策略及環境、社會與治理(ESG)指數董事承天吟昨(28)日指出,外匯是全球最大、流動性最高的金融市場,參與者廣泛多元,透過外匯商品可以讓投資組合多元化、進行避險與創造超額報酬。

承天吟說,美元指數最受投資人重視,但美元指數不等於美元期貨指數。前者是現貨,後者是追蹤美元的期貨契約所構成的指數,會反映轉倉的成本與收益。

就投資來說,投資人可以透過外匯產品來達成多種理財目的。首先是藉投機來產生回報,根據投資人對全球經濟的展望來投資。其次是運用貨幣部位,來分散並降低投資組合的匯率風險。

第三是資產優化策略。貨幣通常與大多數資產的相關性很低,有助於讓投資組合更為分散。例如美元與其他外匯有反向關係,與大宗商品也呈反向關係。日圓與日股走勢往往反向,日圓被稱為安全避風港的貨幣。

第四是阿爾發策略,即創造超額報酬。像利差交易就是從低利率國家借入貨幣,再用這些資金購買利息較高國家的貨幣。

美元指數 標普
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