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劉宗聖:商品外匯 躍ETF新主流

2018-03-21 00:34經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總經理劉宗聖(左),元大投信期貨信託部主管副總經理譚士屏(右)
元大投信總經理劉宗聖(左),元大投信期貨信託部主管副總經理譚士屏(右)
耶魯大學校務基金投資長大衛史文生(David Swensen)知名的資產配置模型,曾領導耶魯大學校務基金長年維持年化報酬率10%績效,關鍵是投資分散再分散。今年全球股市高檔,專家建議可在傳統股債外,透過商品、外匯ETF分散投資效果。

由經濟日報主辦「投資布局新藍海 外匯ETF論壇」將於3月28日舉行,本次特別邀請國際編制商品、外匯指數的重量級指數公司美國標普道瓊斯,及全球期權交易龍頭的芝加哥商業交易所與國內ETF市占最大的元大投信共同參與。論壇除分析商品與外匯市場現況,也將舉行主題式座談,教戰投資人如何使用商品與外匯ETF,因應新投資機會。

據台灣證券交易所統計,目前台灣ETF資產規模已突破4,000億元,其中商品與外匯等另類ETF,規模比重超過3%,檔數總計15檔。在發行投信方面,元大投信累計發行外匯及商品等期貨信託型ETF共11檔、市占率73.4%,領先各投信。

元大投信總經理劉宗聖表示,期信ETF能連結傳統及另類資產等八大資產,橫跨主被動投資,可同時提供絕對報酬及相對報酬,並運用期貨、選擇權操作管理,期信ETF有機會發展主動化、智慧化,成為市場新顯學。

元大投信期貨信託部主管副總經理譚士屏說明,期信ETF追蹤期貨指數,並非追蹤現貨或買進個股,因此期信ETF等於將期貨現貨化。

報名資訊請見:http://edn.udn.com/ACT/2018/newetf/

ETF 元大投信 經濟日報
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