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債券ETF論壇/張勝原:多空操作 靈活因應升息

2017-09-14 03:37經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

元大投信美債ETF經理人張勝原。 記者林俊良/攝影
元大投信美債ETF經理人張勝原。 記者林俊良/攝影

元大投信指數暨量化投資事業群基金經理張勝原昨(13)日指出,為讓投資人可以有效配置資產,降低風險,元大投信領先業界於1月17日發行第一檔美國公債ETF,櫃買中心替投資人爭取到停徵債券ETF交易稅,投資人認為股票市場有風險時,就可以轉換到債券ETF,不但成本低,運用美債ETF多空操作可以因應未來的升息。

元大投信發行的美債ETF,有20年期與7-10年期,目前債券ETF規模有261億元,占市場的82%,未來將持續開發其他債券ETF商品。

過去投資人要買債券很困難,可能要詢價,還要大筆資金。現在非常簡單,只要有證券帳戶,輸入股票代號00679B下單,就可以買到元大美債20年ETF。債券ETF投資成本比其他基金商品低廉,因此債券ETF成為投資人參與債券市場的最佳投資工具。

張勝原表示,很多投資人都在買美國公債,包括台灣也是美債海外持有國家前十大。美國公債信評高,3A等級,相對股票風險低。此外,美國公債具資產保護效果,過去當台股、美股同時下跌超過10%時,美國公債都是上漲的,因此持有美國公債部位,可以平衡投資波動。

美債ETF也提供投資人資產配置,股票與債券配置可降低資產波動度,也能滿足投資人多元需求,資產保護效果佳,並獲取債券利息,如元大美債20年ETF在8月23日配息0.46元,列海外所得,不會占用利息所得免稅額度。

經濟日報提供
經濟日報提供

ETF 債券 公債
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