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債券ETF論壇/劉宗聖:債券ETF走向多元化

2017-09-14 03:33經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總經理劉宗聖。 記者林俊良/攝影
元大投信總經理劉宗聖。 記者林俊良/攝影

元大投信總經理劉宗聖昨(13)日表示,台灣在美債ETF蓬勃發展後,債券ETF已占全體ETF規模一成,為投資人愈來愈熟悉的投資工具,將來還有連結中國債券指數的陸債ETF可期,投資選擇走向多元化。

本報與元大投信昨日舉辦「債券ETF投資新視野論壇」,劉宗聖致詞時指出,債券ETF結合股票及債券資產特質,透過債券現貨化,在集中市場就能以股票交易方式買到債券ETF,於投資組合建置債券部位。元大投信今年首發美國公債20年期債券ETF,除可長期配置原型ETF,另有交易形態的槓桿、反向ETF,其後發行美國公債7-10年期的原型、槓桿、反向ETF,豐富投資選項。

經濟日報提供
經濟日報提供

劉宗聖指出,財政部及櫃買中心積極推動債券ETF納入證交稅免徵標的,債券ETF擁有現貨化、散眾化、國際化、多元化、現金股票化五大特色,對台灣債券ETF市場影響深遠,元大投信發行的美國公債ETF,連結指數為洲際交易所(ICE)編製的美債指數,該指數是全球具指標性指數,投資人投資國內債券ETF,享有稅負優惠,並享有直通國際債市優勢。

在國內陸續推出連結美債指數的債券ETF後,劉宗聖表示,未來還有機會發行連結中國債券指數的陸債ETF,或具有資金管理特性的貨幣型ETF,就債券類型來說,債券ETF除了連結政府債,也可連結不同信評的債券,幫助投資人達成各項理財目標。

ETF 債券 元大投信
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