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華航二度勞資協商落幕 勞方暫緩宣布罷工 21:06

華碩Q2獲利探低 3家外資下修目標價

2018-08-13 10:54中央社 記者吳家豪台北13日電

電腦品牌廠華碩今年第2季每股盈餘(EPS)新台幣1.8元創8年新低,港系、兩家日系外資分別下修目標價至230元、250元、229元,亞系外資維持目標價213元。

華碩股價今天跳空開低11元,早盤賣壓沈重,跌幅約6%,最低來到251元。

華碩10日召開法人說明會,公布2018年第2季財報,因單季匯損達14.07億元,加上認列子公司亞旭單季虧損6.12億元,影響獲利表現,淨利僅13.32億元,季減44%,年減34%;每股盈餘1.8元,創下2010年第2季以來單季新低。

雖然市場認為華碩毛利率遭遇逆風且獲利恐再下修,日系外資仍維持「中立」評等,預期伺服器與智慧型手機將帶來新機會,華碩執行力也將推升獲利與市占率走揚;為反映營業利益率面臨的壓力,將華碩2018年、2019年EPS預估值下修25%、13%至16.94元、20.51元,目標價從270元砍到250元。

港系外資表示,為反映華碩第2季財報不如預期及第3季獲利率面臨壓力,將2018年EPS預估值下修11.2%至18元,目標價從248元降到230元,投資評等維持「減碼」,但看好智慧型手機帶來新動能,將2019年、2020年EPS預估值調高2.4%、2.5%至22.46元、23.61元。

另一家日系外資指出,考量華碩第2季財報明顯偏低、獲利率不如預期,將2018年、2019年、2020年EPS預估值18%、4%、3%至16.7元、21.56元、22.35元,目標價從243元降到229元,重申「劣於大盤」評等,認為華碩營運不確定性恐延續到2018年下半年產業旺季。

亞系外資重申華碩「劣於大盤」評等和目標價213元,仍保守看待華碩在個人電腦(PC)市占率流失、智慧型手機獲利能力、獲利率面臨壓力,將2018年、2019年EPS預估值下修9%、3%至17.75元、20.33元,並預估華碩第3季營收將季增26%、年減3%,同時營業利益率及毛利率均可望改善0.2個百分點。

國內法人為反映華碩第2季獲利與第3季展望不如預期,將2018年EPS預估值下修21%至18.52元,且考量2018年下半年營運動能較溫和,將華碩目標價從314元降到261元,投資評等由「增加持股」降為「持有」。(編輯:李信寬)

華碩 日系外資 智慧型手機
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