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台股受內外夾擊 終場下跌84點收9,774 14:00

短線持續有拉回壓力,操作上勿燥進

2018-08-03 08:25經濟日報 日盛投顧

1. 蘋果成為美國史上第一家市值突破1兆美元的上市公司,支撑了S&P 500與Nasdaq指數週四呈現上漲。道瓊則是收低7點,大幅縮小了盤中超過210點的跌幅。公布上季財報較預期強勁,蘋果股價上漲2.9%至207.39美元,週四美股僅道瓊呈現小跌,S&P 500、Nasdaq與SOX皆呈現上漲。美股四大指數皆於20日均線附近收腳上攻,短、中多格局不變。

2. 美股普遍下跌,亞股週四跟著下挫,使得週四台股呈現開低走低,各類股皆呈現下跌,電子股在被動元件紛紛大幅回檔影響下,成為週四台股最弱勢的區塊,金融、非金電亦沒有表現,終場指數下跌168.36點,跌幅1.52%,收在10929.77,成交金額1407.61億元。

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3. 觀察台股技術面,6月底、7月初力守年線後呈現緩步盤堅格局,惟量能擴增趨勢沒有成型,且隨著日KD指標來到高檔超賣區,再加上6月上旬高點型態壓力在即,台股加權指數開始進入震盪,盤堅力道明顯減弱,週四甚至出現長黑棒,短線台股恐將拉回測試120日均線(目前約在10850附近)。由於20、60日均線持續走揚中,6月下旬、7月上旬短底型態頸線位置亦在10850附近,預料指數短線拉回至此或有支撐。綜上所述,由於短線持續有拉回壓力,操作上勿燥進,宜待拉回再留意區間操作買點。觀察台股籌碼面,外資-58.89億元、投信-6.08億元、自營商-43.76億元,三大法人合計賣超108.74億元。

4. 觀察台股盤面結構,電子-1.71%、金融-1.09%、非金電-1.36%、櫃檯指數-1.53%,週四各類股均呈現下跌,電子區塊下跌幅度最大,先前強勢族群被動元件成為眾矢之地,現階段能夠維持多頭架構或者低檔轉強的電子族群,僅剩Apple概念、PCB、設備、LED,操作上亦僅能採區間因應;金融股表現相對抗跌,權值金融表現抗跌,且近期又有金融整併題材,趨勢持續走多的具整併題材的金融股,近期持續有操作空間;非金電近期仍是以生技、原物料、內需與環保為主軸,化工、Tesla概念亦有表現。

5. 在電子股部份,先前波段最強勢的被動元件,成為週四電子股全面下挫的元兇,2327國巨、2492華新科、3026禾伸堂三檔合計成交金額近200億元,成為週四成交金額最多的前三檔集中市場個股,股價幾乎接跌停。在波段強勢族群被動元件走跌影響下,能夠維持多頭架構或者低檔轉強的電子族群,僅剩Apple概念、PCB、設備、LED,操作上亦僅能採區間因應。在美股Apple股價上漲激勵下,Apple概念股4938和碩、2354鴻準、3008大立光表現相對抗跌,逢回或可留意買點;PCB以上游股2383台光電、6213聯茂具指標,4927泰鼎-KY、4958臻鼎-KY、6269台郡表現相對抗跌;設備相對強勢股聚焦於2360致茂、6192巨路、6196帆宣;LED普遍在低檔轉強後仍然維持強勢,指標股3698隆達、2499東貝,操作上或可留意2448晶電。

6. 被動元件成為週四台股殺盤重心,其籌碼面凌亂的狀況亦成為週五兩大財經報紙頭條,現階段由於被動元件股融資使用率仍高,且投信法人持股仍多,短線恐怕仍有多殺多風險,其族群在連續下跌籌碼殺出後,能否再有攻勢,將攸關近期台股走勢。

7. 在金融股部份,週四表現相對抗跌,權值金融股2881富邦金、2882國泰金、2886兆豐金仍是維持中、長多架構,近期金融整併題材,趨勢持續走多的具整併題材的金融股,近期持續有操作空間,例如2884玉山金、2890永豐金、5880合庫金

8. 至於非金電,近期仍是以生技、原物料、內需與環保為主軸,短線則有化工、Tesla概念竄出。生技股包括製藥、醫材、醫美、保健食品皆有表現,製藥指標股1701中化、4119旭富、1760寶齡富錦,操作上留意4123晟德、1795美時;醫材指標股4736泰博,操作上留意4745合富-KY、4107邦特;醫美指標股1737台鹽,操作上留意4137麗豐-KY、4190佐登-KY;保健食品指標股8436大江,操作上留意1707葡萄王、1786科妍、1783和康生。原物料股週四僅有散裝航運表現較佳,焦點在2605新興、2606裕民,先前強勢的水泥、塑膠、鋼鐵,週四稍稍拉回,惟多頭架構不變,指標股觀察1102亞泥、1301台塑、1305華夏、2014中鴻。內需股以回檔後轉強的1216統一、2912統一超、5903全家為主軸,盤中創下新高的9943好樂迪亦值得留意。再者,極短線則是留意化工、Tesla概念,1773勝一、4739康普、3665貿聯-KY、1536和大或可留意。

(日盛投顧)

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