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美律第2季恐再虧損 美系外資砍目標價

2018-07-09 11:30中央社 記者吳家豪台北9日電

2家美系外資看壞電聲元件大廠美律毛利率改善幅度,分別給予中立及減碼評等,目標價降到新台幣150元、110元;國內法人認為美律今年為轉型期,第2季可能仍呈現虧損。

美律股價今天下跌2元開出,早盤跌幅擴大至超過3%,最低來到125元。

美系外資認為,美律娛樂產品毛利率回升速度恐放緩,主因產品組合不利及成本結構不佳,需更多時間取得Beats品牌耳機認證,加上美律合資公司上半年虧損太多、全年難轉盈,對整體獲利貢獻有限,將美律2018年、2019年每股盈餘(EPS)預估值下修26%、12%,分別至6.2元、12.3元,投資評等從「加碼」降至「中立」,目標價從200元下修到150元。

另一家美系外資指出,美律娛樂產品面臨更大的價格壓力,毛利率改善有限,且今年第2季iPhone銷售顯露疲態,美律第2季恐再陷虧損;為反映娛樂產品毛利率下滑、揚聲器產品貢獻獲利降低,將美律今、明年EPS預估值下修14%、12%,分別至8.73元、10.17元,維持「減碼」評等,目標價從125元砍到110元。

國內法人表示,美律接獲的新款iPhone訂單將於今年下半年轉強,預計第3季開始出貨的新款5.8吋OLEDiPhone,美律為主要接收器供應商;美律也是新款6.1吋LCD iPhone揚聲器與接收器的最大供應商,將於第4季開始出貨。

國內法人指出,美律今年為轉型期,美律自估2018年上下半年營收比例為3比7,對比2017年的4比6將更集中於下半年;今年第2季因娛樂性產品價格下調,且零組件MLCC(積層陶瓷電容)供應吃緊,毛利率仍有壓力,加上無匯兌收益,因此第2季可能仍呈現虧損。(編輯:楊玫寧)

美律 iPhone 外資
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