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下市5年戴爾再次上市 VMware股利套現90億美元

2018-07-04 16:52經濟日報 彭子豪

為2013年併購EMC提高債務、利息支出的戴爾科技集團(Dell)今(4)日宣布與獨立董事所組成的特別委員會達成一項協議,將以戴爾科技集團的C類普通股交換在外流通的V類追蹤股,股東可選擇將持有的V類股換現,簡單說戴爾科技集團以併購EMC進而入股VMware做為繞道IPO模式籌措資金,至於戴爾科技集團的C類普通股將在紐約證交所公開交易,對事隔5年後戴爾科技集團再次上市。

戴爾科技集團新聞稿指出,將提議戴爾科技集團的每股V類追蹤股換得戴爾科技集團的1.3665股的C類普通股,或選擇換取現金109美元,換現總金額上限為90億美元。選擇不換現的所有V類追蹤股股東,其持股將轉換成C類普通股,V類追蹤股將終止發行。

創下史上最貴科技業併購的Dell EMC聯姻案後5年,戴爾科技集團將以VMwar...
創下史上最貴科技業併購的Dell EMC聯姻案後5年,戴爾科技集團將以VMware做為重新上市的籌碼,利於降低財務壓力及投入更多的數位轉型業務銷售。 Dell/提供

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每股109美元換現提議相當於此訊息宣布前當日V類股收盤價的溢價29%,另外讓C類股股東有機會參與戴爾科技集團的未來價值創造。在完成換股後,現有V類股股東將持有20.8%至31.0%的戴爾科技集團股權,但實際比例需視選擇換現的金額而定。按每股109美元的價值計算,排除V類股後,戴爾科技集團在換股前的股票價值為484億美元,完全稀釋後股票價值推算為611億至701億美元。

VMware公司董事會在其董事組成的特別委員會建議,經投票決議後宣布一項按比例發放110億美元現金股利方案,發放對象為完成換股後並符合其他條件的所有VMware股東。戴爾科技集團將收到約90億美元的現金股利。戴爾科技集團計畫用這筆股利供V類股股東換現,若有剩餘則將用來推動未來的股票購回或償債用。

戴爾科技集團董事長暨執行長Michael Dell在新聞稿中指出,當我們持續前進與成長,造福我們的顧客、夥伴、投資者以及團隊成員之時,我非常榮幸能帶領這家偉大的企業邁向下一個新階段。前所未有的數據成長驅動著IT往數位時代發展,我們憑藉旗下陣容堅強的技術與服務,擁有獨一無二的優勢,協助我們的顧客推動數位、IT、資安以及工作模式轉型。

目前擁有72%的戴爾科技集團普通股股權的Michael Dell將繼續擔任董事長與執行長,此次VMware現金股利反回戴爾科技集團後,也推估Michael Dell身價追加64億美元。

為排除重新上市的市場疑慮,戴爾科技集團另公開近期一季業績,強9調營收、獲利、現金流均強勁成長以及加速償債後,其各項業務持續保持強勁的成長。在最近一季,公司營收達214億美元,較去年同期相比成長19%;淨損降低55%來到5億美元;調整後未計入利息、税項、折舊及攤銷前的利潤(Adjusted EBITDA)達24億美元,較去年同期相比成長33%。在先前12個月期間,戴爾科技集團營收達824億美元,淨損為23億美元,營運現金流為77億美元。

在同一段時期,戴爾非GAAP營收為835億美元,非GAPP淨收入為48億美元,調整後未計入利息、税項、折舊及攤銷前的利潤(Adjusted EBITDA)為97億美元。戴爾科技集團維持穩定步調推動去槓桿化策略,自從2016年9月併購EMC以來,已清償130億美元的總負債。

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