凱基證券隨身e策略APP改版獲好評 全方位數位投資體驗

跨市場、跨商品投資逐漸成為趨勢，整合資產管理需求也持續升溫，但帳務資訊分散是許多投資人的共同痛點。面對日益多元的資產管理需求，凱基證券「隨身e策略」APP全新改版，上線即獲用戶肯定，其中「帳務」介面以資產整合及視覺化呈現功能最受青睞，協助投資人更直覺掌握台股、海外股票、基金及定期定額等資產配置與績效表現，打造全方位數位投資體驗。

凱基證券表示，新版帳務介面最大的特色，在於解決投資人過去必須反覆切換頁面、手動加總不同資產市值的痛點。如今透過單一頁面即可一次掌握於凱基證券持有的台股、海外股票、基金及其他投資商品資產狀況，建立完整的個人財富視圖。系統同步透過圓餅圖、與視覺化儀表板呈現各類資產配置比例與即時損益，讓資產分布與投資成果一目瞭然；搭配資產走勢圖功能，更可透過日、周、月等不同時間維度檢視資產變化軌跡，讓投資人不僅看得到資產，更能清楚掌握財富累積的歷程。

另，根據證交所統計，定期定額投資持續成長，以ETF為例，熱門標的定期定額交易戶數已突破百萬戶，顯示長期投資與存股已成為市場主流趨勢，凱基證券全新「定期定額」總覽頁面也因此受到許多用戶青睞，投資人無須自行整理扣款紀錄與投資成果，即可快速掌握累積投入金額、市值表現、報酬率及持有標的績效，讓長期投資成果更清楚呈現。新增的股利查詢功能，完整呈現已配發與即將配發的股利紀錄，並支援一鍵開啟「股利再投資」，協助投資人掌握現金流與長期複利效果。無論是透過定期定額布局ETF、或建立多元資產配置組合，都能以更直覺的方式檢視投資成效，持續優化長期投資策略。

除資產總覽與定期定額績效追蹤之外，全新帳務介面亦整合交割款項、分戶帳資金、銀行餘額及海外市場購買力等資訊，協助投資人快速掌握可運用資金狀態。其中，台股帳務中新增「晴雨圖」功能，透過多因子演算法預測個股短線5天走勢，協助投資人快速判斷個股偏向看漲、持平或看跌趨勢，並可直接串接下單功能，從查看庫存到執行交易一氣呵成。此外，系統亦提供自訂投資成本功能，讓匯撥股票或特殊交易情境下的損益計算更加精準，提升投資分析的參考價值。

凱基證券表示，透過資產整合、視覺化分析與帳務管理工具的全面升級，「隨身e策略」APP逐步打造從資產檢視、績效追蹤到投資決策的一站式數位投資旅程，實踐「選擇凱基，開始累積」品牌理念，協助投資人更有效率管理財富，打造更直覺、更完善的數位投資體驗。