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經濟日報 孫震宇
近來平衡型ETF成為基金市場新寵，市場雖已有「美股7：美債3」或「台股3：美債7」創新產品，但面對未來投資市場可能出現的劇烈震盪，單一固定比例恐難以應對所有情境。兆豐投信12月8日募集的「兆豐台美動能股債平衡ETF 00982T，主打市場唯一台股美債動態配置，透過技術分析機制，在80%與20%的大區間內靈活切換，是平衡型ETF的「變形金剛」。
兆豐投信指出，別讓固定比例限制未來，00982T展現動態靈活功能。市面上平衡型ETF多採固定權重，如「股7債3」在多頭時表現亮眼，但遇空頭時波動加大；而「股3債7」雖然比較抗跌，卻容易在股市大漲時表現不如純股票配置。
00982T打破這種選邊站限制，不預設股債誰主誰輔，而是根據市場訊號進行動態調整：
1. 多頭衝刺：股80%、債20%，當偵測到台股動能強勁（如AI主升段），股票部位直接拉高至80%，比「股7債3」產品更積極，有機會掌握股票市場上漲行情。
2. 「空頭防禦」：股20%、債80%，當市場轉空，迅速將債券部位拉高至80%，防禦力優於「股3債7」產品，力求降低波動。
3.盤整／轉折：股50%、債50%，在趨勢不明或市場過熱／過冷時，自動回歸五五波中性配置，降低波動。
兆豐投信指出，波動加劇年代，需要「會看路」ETF，隨美國降息循環啟動、AI產業波動加大，投資人擔心在大跌時滿手股票、在大漲時滿手債券。00982T的技術分析決策機制，就像內建導航，能依不同情況，判斷比較適合當下情境的道路，相較市場其他產品，00982T提供更寬廣的戰術空間，既能像股票型ETF進攻，也能像債券型ETF防守，動態平衡，一檔抵二檔。
兆豐台美動能股債平衡ETF 00982T提供解決方案，不必在股多債少或債多股少之間糾結，12月8日募集至12月11日，建議投資人可評估自身風險承受能力，體驗動態配置帶來的投資新效率。
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