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追蹤特選台灣TOP50指數 009816准募

本文共814字

經濟日報 蔡穎青

2022年底ChatGPT問世以來,台股受AI供應鏈帶動,交易相當火燙,若在當時開始布局台股,持續投入累積部位,時至今日報酬已經翻倍。

可惜大多數投資人都不是股神巴菲特,難以效法股神不斷投入,為因應這個投資痛點,凱基投信於12月8日獲准募集凱基台灣TOP 50 ETF「以下簡稱凱基台灣TOP 50(009816)」,追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」,是目前唯一不配息的台股ETF,透過股息滾入再投資的機制設計、充分發揮時間複利滾雪球效應。

凱基台灣TOP 50 ETF(009816)基金研究團隊表示,回顧2007年以來,台股歷經多次多空洗禮,包括引爆全球金融危機的美國次貸風暴,或是讓全球經濟活動急凍的COVID-19疫情,加權指數修正過後依舊恢復上行,統計18年間,台灣加權指數若不計股息(將股息花掉的情況),可繳出309%報酬率;若將股息存下來,則可得出420%報酬;相較之下,凱基台灣TOP 50(009816)所追蹤的指數-特選台灣TOP50指數,透過強制將股息再投資的結果,在相同時空背景與投資時間長度下,最終滾出743%的累積報酬。

凱基台灣TOP 50 ETF(009816) 基金研究團隊表示,近年在AI趨勢催化下,台股行情有目共睹;2026年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下,將持續投入AI基礎建設,台灣電子零組件出口得以持續強勁,帶動台灣實質GDP持續成長,多頭行情可望續航。

凱基台灣TOP 50(009816)基金不僅首創台股ETF不配息,更聚焦台股前50大龍頭企業分享其成長紅利;並在篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件,以避免買到市值大但獲利表現起伏大的成分股;另以前五大成分股權重總和不超過65%分散過度集中持股風險。凱基台灣TOP 50 (009816) 基金發行價10元,經理費每年0.07%,保管費每年0.027%,成分股每年調整4次,可望成為投資人實現時間複利的助力。

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