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經濟日報 項家麟
為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。富邦人壽9月3日透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元），10.25年期(包含3個月票面贖回權)之次順位公司債券定價，定價水準為T10Y+120基點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%，債券發行評級為 BBB+/BBB+（標普/惠譽）。
在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。投資人地區分布亞太地區佔86%，其他佔14%。從投資人結構觀之，基金/資產管理公司占 82%，保險/退休基金占 11%，銀行、私人銀行及其他占7%。 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley為本次發行主辦承銷商。
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