本文共641字
中美貿易對峙似有稍緩跡象,川普表示無意撤換聯準會主席Powell,激勵美股四大指數上周勁揚。國泰投信表示,目前應已進入築底階段,建議可納入今年主流的市值型ETF,惟投資人仍須做好資產配置,以因應關稅尚未完全底定前,未來市場仍有可能有所變化。
國泰台灣領袖50(00922)基金經理人蘇鼎宇表示,今年以來多檔市值型ETF加入台股市場,雖都以市值為指數編製原則,但各檔規則及成分股比重仍略有差異,較早成立的因無個別成分股需低於30%的規定,容易造成一檔獨大的情形,他提醒投資人回歸ETF投資初衷,ETF發行的優勢是要協助投資人將雞蛋分開放,如果一個籃子裡有一顆是鴕鳥蛋,對於一籃子投資就有影響過於巨大的風險產生,反而不利於ETF風險分散的原意。
以2023年掛牌上市的國泰台灣領袖50(00922)為例,其追蹤指數為國際知名指數公司MSCI所發行的「MSCI台灣領袖50精選指數」,有別於目前市場大多數市值型ETF,所以00922被稱為新一代的市值型ETF。在考量市值之外,也重視企業獲利能力,代表即使企業市值再大,若前一年度獲利轉負,就可能被剔除在成分池之外;該指數也注重企業的低碳轉型分數,分數過低同樣也可能被淘汰,真正為投資人篩選兼具大市值及前瞻性獲利能力的台灣優質大型股。
截至4月25日,00922各類資產占比中,半導體業是43.04%、金融保險18.13%、電腦及周邊設備業11.17%,前三大產業權高達七成,也有中華電、台灣大等電信和傳產股,具有市值代表性並兼具長期發展趨勢。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容
留言