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第一金優選非投債 低波動享息收

提要

鎖定優質美元非投資級債券 滿足偏好穩健息收投資人 4月將進行首次配息評價

本文共744字

經濟日報 吳哲宜

第一金美元優選非投資等級債券ETF(00981B)10日起掛牌交易,今年股票市場波動度加大,投資人偏好低波動,又具備票息收益的債券資產。第一金優選非投債ETF為今年首檔掛牌交易全新發行非投等債ETF,2月底成立後即進場建倉累積債券票息,第一金優選非投債ETF提供月配息機制,4月將進行首次配息評價。

金融市場動盪之際再次突顯債券資產抗波動特性,美元非投資等級債券較其他債券資產擁有高殖利率、高票息率及低存續期特性,目前殖利率水準在7.06%,票息率為7.15%,到期年限則為3.64年,過去一年投資報酬率為8.54%,綜合評估各項條件,相較優於投資等級債券、公債、新興市場債等信用資產。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤提醒,公債殖利率回到4.1%水準附近,為近半年殖利率區間底部,預期公債殖利率仍將呈現區間整理,高債券殖利率資產相對公債、投資級債具備利差收斂空間,力抗金融環境變動、通膨大軍威脅,提供較佳收益條件。目前各投資機構研判,聯準會仍可望維持降息循環,近期政策干擾,僅是延後降息時間點,其中非投資等級債券鎖定高殖利率、短存續期、低波動度、高債息特性債券,提供想要降低投組波動度、又偏好穩健息收投資人更有吸引力理財工具選擇。

王心妤提醒,投資非投資等級債券必須留意信用違約風險,彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券,只選優先債,同時以成熟國家發行債券為主要投資標的,其中美國企業債占比高達八成水準,根據LSEG 2月數據,85%標普500企業已公布去年第四季獲利,其中76%企業獲利優於預期,獲利年增率上修至15.7%,獲利提升有助違約風險降低,美國企業基本面無虞,藉由非投資等級債券ETF一籃子債券投資組合,降低投資單一債券信用違約風險承受度。

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