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美債殖利率走高 買債正是好時機

提要

00959B長天期投等債 高票息有助長期投資

本文共1009字

經濟日報 蔡穎青

統計至13日,美國10年期公債殖利率來到近一個月高點來到4.78%;美國20年期公債殖利率突破5%,讓美國債市重返投資人目光,市場對長天期債券的需求上升。在總經部分,短期通膨壓力緩解,加上市場對美國聯準會暫停或進一步降息的預期,讓長天期債券價格有潛在上行空間。法人提醒,美國總統交接,短期內政治風險恐引起市場波動。就長期投資的角度,建議仍應以收息為主要目的,可選擇布局於長天期的投資等級債,且票面利率較高的債券ETF,才能在動盪中有穩健的避風港。

台灣ETF市場規模持續成長,根據證交所、櫃買中心數據統計至2025/1/10,目前在台掛牌之股、債ETF總規模分別為2.7兆台幣與3兆台幣。此外,統計至1/10,債券ETF受益人數已超過200萬人,再創歷史新高,也反映出投資人的配置需求。(資料來源: 證交所、櫃買中心2025/1/10)

(00959B)大華投等美債15Y+(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人郭修誠指出,美國上週五(1/10)公布的非農就業數字出乎預期的好,市場專業投資人紛紛下修對聯準會本月降息的預期。根據芝商所觀察,聯準會1月維持利率不變的機率為97.3%,降息25個基點的機率為2.7%。

郭修誠表示,聯準會從去年9/18宣布降息以來,持續觀察經濟數據與市場狀況來調整降息幅度,降息步伐相對緩慢。從歷史經驗來看,在這樣的降息環境中,需要更長的時間方能實現債券額外的資本利得。然而,持有長天期、高票息的投等債投資人,除了可享相對穩定的息收外,就總報酬與波動度來看,也相對具有吸引力。

郭修誠說明,由於降息步調偏慢,也會讓債券發生資本利得的時間延後。建議債券投資人應回歸債券提供固定收益的本質,在妥善控管風險的前提下,選擇票面利率較高的投資級債券獲取債息報酬。00959B的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券,讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散,同時聚焦美國發行、平均信用評等BBB的投資等級長天期債券,目前指數平均票面利率6.6%。

根據1/16最新評價結果,在2/12日前持有00959B的投資人,每單位將配發0.05元。換句話說,想參與配息的您,農曆年後的2/11為最後買進日,配息發放日將在3/7,不妨為年終獎金做好規劃,讓每個月底都有一筆息收。

此外,若於1/3前持有00959B的投資人,因為過年關係,配息將會在2/5發放,甫開春就先為自己賺一個開工大紅包,讓新的一年「蛇」麼都有。

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