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華南銀行 打造堅實財富管理團隊

提要

培養專業人才 開辦國際認證理財規劃顧問專班 CFP持證人數蟬聯公股第一、銀行業前三

華南銀行副董事長林知延(前排右五起)、個人金融事業群副總經理黃守良、財富管理部經理唐玉潔與CFP獲證同仁出席授證典禮。 華南銀行/提供
華南銀行副董事長林知延(前排右五起)、個人金融事業群副總經理黃守良、財富管理部經理唐玉潔與CFP獲證同仁出席授證典禮。 華南銀行/提供

本文共594字

經濟日報 張瑞文

為積極回應金融市場多元化的需求,及提供客戶全方位的理財建議與服務,華南銀行致力培育財富管理業務專業人才,每年開辦「國際認證理財規劃顧問」(Certified Financial Planner ,簡稱CFP)課程專班以打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎。截至2024年底,全行CFP總有效持證人數逾200人,蟬聯公股第一、銀行業第三,堅持為客戶提供最高品質的財務規劃服務,打造更具競爭力的企業形象。

CFP證照為美國財務規劃標準委員會管理並授權推行的高端理財業務專業證照,對於財務規劃師的專業素養、倫理操守及服務水準有著嚴格要求,涵蓋範疇包括財務管理、風險與保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃及遺產規劃等。

持證除象徵著金融從業人員在財務規劃領域的專業性,更是提升個人與企業品牌形象的重要指標,進而在個人職涯發展及金融服務中實現雙贏。

華銀基於品牌信譽,深耕財富管理業務,已榮獲第21屆國家品牌玉山獎-最佳產品獎「智能投資-好基智」與菁業獎2024年「財富管理獎」、「法人信託金融獎」及「個人信託金融獎」等殊榮。此外,也致力提升全行行員理財素養,建構從客戶需求出發、規劃量身適合金融產品的專業理財團隊,成為客戶最堅實的財富管家。

展望未來,華銀將繼續秉持信賴、熱誠、創新的精神,持續優化產品、服務、專業等面向,透過培育卓越人才及提升卓越服務努力守護客戶資產,善盡社會責任,成就客戶的美好人生。

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