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00981B第一金非投等債ETF 農曆年後將開募

本文共639字

經濟日報 吳哲宜

通膨減緩、全球經濟持穩、歐美央行降息循環持續,提供債券資產順風投資環境,2025年尹始,金融市場多頭不歇,隨20日美國新任總統川普上任,金融市場將聚焦政策變化、聯準會降息步伐等,第一金投信指出,今年債券投資宜鎖定,追求資產成長的攻擊力、市場波動加大時的下檔防禦力,與長期間持有的收益力等,第一金美元優選收益非投資等級債券ETF(00981B)為今年投信業募集首檔非投資等級債券ETF,預計將在2月12日起募集。

第一金優選非投等債ETF經理人王心妤說明,今年建議挑選非投資等級債券ETF作為債券配置首選。投資級債券與股市關聯性相對較小較具備防禦力,非投資級債券與股市關聯度較大,不過仍具防禦特性,且攻擊力與收益力較高,景氣處於上行周期,企業獲利提升,非投資等級債券的信用利差縮減幅度大於投資等級債券,提供較大資本利得空間,美銀美林BB級至B級非投資等級債券收益率介於6%至7.5%間,收益水準仍深具投資吸引力。

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF追蹤指數為彭博優選美元非投資等級1至5年BB至B債券指數,主要由全球成熟國家企業債券,鎖定美國發行、美元計價標的。該ETF目前以通訊19.8%、循環性消費19.7%、非循環性消費15.8%為核心產業配置;信評配置則有45.7%為BB+至BB-,54.3%為B+至B-。第一金美元優選收益非投資等級債券ETF訂定發行價為新台幣10元,採月配息頻率,預計2月成立45個營業日後,4月將進行首次收益分配評價,此外基金也提供收益平準金機制。

第一金投信美元優選收益非投資等級債券ETF小檔案。 第一金投信/提供
第一金投信美元優選收益非投資等級債券ETF小檔案。 第一金投信/提供

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