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富邦009802 聚焦產業大型強勢股

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追蹤台灣旗艦動能50指數 篩選兼顧上漲潛力、動能延續性50檔個股 春節年後重磅登場

本文共795字

經濟日報 台北訊

近期台股在春節前偏謹慎及保守,主因川普上任前的不確定性及春節假期長,抱股過年意願低。富邦投信投研團隊表示,上半年行情的看法仍維持先蹲後跳的態勢未變,主要因為目前市場已經反映降息大幅降低的預期;另外美國經濟基本上已實現軟著陸,加上國內經濟持續成長,支撐股市表現,2025年台股有望再創高峰,而要如何在牛市行情中掌握上漲密碼,並在市場中做到多樣性及獨特性,將是2025年ETF的發展主軸。

依據Bloomberg資料庫分析,將台股區分11個不同因子,並將這些因子做歷史績效回測,可發現動能因子的表現最為出色,不論短中長期(1年、5年、10年)的表現都是第一名,且大幅領先其他因子,代表在台股市場中,若能有效掌握動能因子,能大幅提升投資組合的績效表現。

富邦投信睽違兩年,即將於年後重磅登場的富邦旗艦50(009802),便是追蹤台灣旗艦動能50指數,以市值前200大股票為投資目標,經由流動性、波動度及獲利能力篩選後,依據alpha指標、波動度優化及產業平衡,挑選出50檔兼顧上漲潛力及動能延續性的個股。該指數由兩大核心組成,第一核心為長期配置,大型股相較中小股有更佳的流動性及穩定性,且在各領域通常有技術領先地位及市場規模優勢,因此股價的波動度相對較低,最適合做長期布局;第二個核心為動能篩選,順著市場趨勢推力前進,通常動能潛力強勁的個股,會有段上漲行情,這段行情能延續數周到數個月不等,只要能捕捉到這段行情,就能大幅提升基金表現。

該指數設計的核心精神,就是讓投資人不要錯過各個重要產業中的大型強勢股;以2024年為例,「台灣旗艦動能50指數」即使未持有台積電,依然創造29.53%總報酬,而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅13.22%,差距高達16.31%,印證動能因子在牛市選股的重要性。對於滿手台積電相關持股或高含積ETF的投資人來說,投資組合再加上009802,可說是如虎添翼。(項家麟)

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