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2024年雖然股市表現出色,但漲幅集中於科技族群,甚至是少數領頭科技公司。百達投顧建議,2025年投資人可以納入投資的基本款─全球股票型基金,一次網羅全球各區域、各產業的投資機會。
如衣櫥裡的基本款服飾在各時機都有亮相的機會,全球股票型基金是投資組合中的百搭選擇,能輕鬆的在各種情境發揮作用。百達-Quest全球永續股票投資於全球大型優質股票,由瑞士百達資產管理22位投資專家,共同管理合計161億美元的資產(逾5,000億台幣)(截至2024年10月31日),且團隊有八成的成員都擁有博士學位,兼具學術實力與操盤經驗,善於運用科技處理不同面向的因素以建構投資組合,嚴謹的流程能夠避免投資行為誤差,遵循買賣紀律、決策可塑性與影響分析。
百達投顧指出,市場往往喜歡追求下一個成長題材,卻忽視已能創造價值的企業,善用這樣普遍的投資偏誤行為,反而可以帶來投資機會。百達-Quest全球永續股票投資團隊用量化的方式,將企業表現數據化並加以排序,選擇出優質的企業、排除風險高的企業,同時降低波動亦追逐長期的超額報酬。其短、中、長期波動度均相對低於同類型基金平均,同時仍能夠創造優於同類平均的報酬表現,追求在相對低波動的情況下,繳出超額報酬的目標。
百達-Quest全球永續股票基金今年推出後收級別,銷售資訊可洽中國信託銀行。
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