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00966B 聚焦BBB級投等債

本文共545字

經濟日報 黃英傑

永續發展成全球共識,ESG投資為大勢所趨,統一投信緊跟全球投資趨勢,推出「統一ESG投等債15+ETF(00966B)」,讓投資人一次布局ESG趨勢和債市多頭行情,將於11月25日至27日募集繳款。

統一ESG投等債15+ETF(00966B)基金經理人張美媛表示,永續經營策略可以讓企業強化抵禦風險的能力,應對日漸增多的氣候變遷問題及市場變化,加上資金對ESG的青睞,使各國企業將ESG納入重要發展藍圖,也讓ESG隊伍越加壯大;00966B追蹤之指數嚴選ESG評分高的企業,成分債檔數也從指數2018年底成立時的50檔左右,一路擴大至如今的百檔以上。

00966B追蹤的指數不僅瞄準ESG投資趨勢帶來的資金利多,還鎖定長天期債券在聯準會降息循環時的優勢。歷史經驗顯示,長天期債券的利率敏感度高,在利率逐步調降時,有望為投資人帶來更大的資本利得空間。為了讓債市投資人在全球景氣放緩時,可以平衡風險與收益,這檔ETF追蹤的指數的成分債信評聚焦BBB級,違約率較非投資等級債低,但殖利率高於A級以上債券。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

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