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全球經濟重返穩定增長的態勢日益明朗,支撐全球股市近期維持多頭格局。柏瑞投信表示,目前多國股市雖已來到歷史新高,然而現今各國央行陸續進入降息循環,且企業財報表現穩中透堅,經濟軟著陸機率相對高,因此更應把握降息循環下的全球股市投資契機。除了全球布局,同時還可透過環球重點股票策略長期投資,進一步掌握未來資本增值的機會。
根據歷史經驗,長期以來全球股市上半年表現好,下半年也不會太差。依據Bloomberg統計,自1950年1月以來到2024年9月底,當MSCI世界指數在上半年的漲幅超過10%,第四季該指數獲得正報酬的機率會逐步上升。此外,再回測自1970年到2023年9月月底,在任一時間點進場,MSCI世界指數的平均表現亦極具競爭力。
柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示,許多投資人認為低利環境有利於成長股,但無論是成長股還是價值股,在任何利率環境下都有表現的機會,因此關鍵在於專注個股的基本面、且多元布局全球股市。柏瑞環球重點股票策略主要鎖定看好的產業並分散持股,展現較該指數更為多元化的投組來分散風險。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示,在全球股票市場中有超過1萬檔的股票,主動型經理人的使命就是把研究團隊最獨特的選股見解,轉化成有機會實現的超額報酬;生命周期分類研究(LCR)即是尋求超額報酬目標所使用的關鍵工具之一,可以更精細且更具前瞻性的在建構投組時,協助評估投資標的是否具有成長潛力。
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