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據投信投顧公會統計至今(2024)年第三季底,債券型ETF規模突破2.9兆元,今年以來成長超過45%,受益人數也已超過200萬人,顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。
看準此投資契機,統一投信即將重磅推出「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」(簡稱:統一ESG投等債15+ETF;股票代號:00966B)已取得募集核准函,預計11月25日至27日展開募集繳款,IPO每股發行價15元,採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色,優選ESG好公司債,讓投資也可以永續愛地球。
00966B憑藉「Good Timing(聯準會開啟降息循環)、Rating(BBB評級公司債)、Enduring(瞄準長天期債)、ESG(鎖定ESG好企業)、Nice investment(ESG投資有機會有好表現)」的「GREEN」五大特色,是提高投資組合穩定性的絕佳利器。
00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」,投資美元計價的公司債,債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾3家信評機構,嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5%的投資級債;同時具較長存續期間,降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時,ESG為全世界大勢所趨,該指數成分股透過ESG篩選,排除「具爭議性產業」之發行人,並依ESG評級加減權,以利提升ESG純度。
統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示,美國展開新一輪降息循環,據Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間(2018年12月19日至2021年11月30日)各類不同債券指數的總報酬率,投資級公司債創造了24.2%的總報酬率,但若選擇投資級債中的BBB評級債券,可達26.81%。再進一步投資長天期中的15年期債則突破四成,若疊加上ESG主題,總報酬率更上一層樓,來到52.48%。
Fed再次啟動降息循環,統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神,在此基礎上推出債券ETF新兵,追蹤兼顧風險與收益的指數,作為投資人掌握長期債市利基的好選擇。
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