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柏瑞環球重點股票基金 穩定月配級別上市

本文共670字

經濟日報 吳哲宜

美國聯準會正式展開降息循環,市場預期美國實現經濟軟著陸的可能性增高,激勵全球股市近期多數走揚。柏瑞投信建議,美國、歐洲央行年底前可望再次降息,進一步改善的流動性將促進資金和產業加快輪動,可採用環球股票策略聚焦基本面且多元布局,以掌握全球股市中長期的輪漲契機。

柏瑞投信指出,目前市值前六大企業在S&P 500指數中的權重高達29%,若這6家企業公司的股票同步下跌,將對美股整體的投資情況產生重大影響,顯示出現今的美股漲跌集中度過高,投資風險也隨之增加。柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示,雖然近2年科技股當道,但其他產業仍有輪漲機會,如果透過扎實詳盡的選股策略,挑選出基本面優異、獲利能力穩定的企業,且不特定只投資單一國家或產業,就有機會達到長期資本增長的目標。

柏瑞環球重點股票基金採用獨特的生命周期分類研究(LCR),不同於按照類股或產業來對股票進行分類的傳統方法,而是根據企業的成長階段,以及對經濟周期的整體敏感度來進行分類,分為優異成長型、穩定高成長型、周期高成長型、成熟周期型、成熟穩定型和成熟轉機型,再依據每個類別各自獨有的估值評斷方法和預期回報來比較同類別的公司,最後精選出被低估、有潛力的好股票。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出,LCR就像是觀察廣大全球股票市場的望遠鏡,藉此發現其他人可能錯過的機會,這種獨特的選股和投組建構的方式,有機會獲得超額報酬的機會,同時保持近似指數的風險水準。隨著降息循環的展開,為提供投資人更多元的選擇,柏瑞環球重點股票基金的穩定月配(ADC)級別在10月全新上市。

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