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摩根投信最近又有創舉，以來自美國且擁有百年投資經驗的底氣，重磅推出「摩根大美國領先收成多重資產基金」，以關鍵4：4：2的資產配置，打造一檔能兼具追求高品質成長與全天候收益機會的產品。
摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，這檔基金在美國股票、美國債券與美國實體資產股三大類資產中，採取「4：4：2關鍵資產配置」策略，致力提升長期投資效率，以期望能滿足台灣投資人既要追求成長，也要追收益、更要控制波動的三種需求。
所謂「4：4：2關鍵資產配置」，指的是基金在美國股票、美國企業債、美國實質資產股票大約會採取4：4：2的比例。首先，在約四成聚焦於美國高品質成長股票的部位，摩根會運用多因子的選股策略，去找到具優質潛力的投資標的。
楊若萱表示，為使股票部位能降低波動風險、並提高穩定收益之機會，投資團隊也會搭配股票掩護性買權方式去進行操作，這樣做的好處，就是不論環境怎麼變化，投資組合中的股票部位也有機會為投資人創造一定的收益。
其次，這檔基金也會有大約四成的部位配置在美國企業債，當中約65%會投資在非投資等級公司債、其他35%則會放在投資級公司債，以兼顧跟漲景氣與對抗波動的雙重效果。
第三，這檔基金還會有大約二成的資金，會放在包括REITs與基礎建設等實質資產的股票上，一方面兩者都具有產業需求長期向上的成長優勢，另一方面也可靈活因應市場上的利率風險。
楊若萱表示，根據過往經驗，當美債殖利率下滑時，美國REITs的表現通常會優於可轉債、特別股等另類收益資產；但是當美債殖利率攀升時，美國基礎建設股票也相對發揮抗震作用。
值得注意的是，摩根資產管理隸屬於摩根大通這家美國最大的金融集團。楊若萱透露，摩根旗下有超過600種不同的投資策略，而「摩根大美國領先收成多重資產基金」則是凝聚了包括股票、投資等級債、非投資等級債、衍生性金融商品、與多重資產等五大摩根投資團隊平台資源的產品，在加入月配息的台灣特色後，由美國當地摩根專家與台灣團隊共同進行零時差的操盤。
摩根表示，有鑑於摩根過往在美國資產上的操作成果，目前確實有計畫要將這檔基金打造成摩根投信在台的旗艦基金，未來的成長機會不容小覷。
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