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金融服務市場競爭激烈，北城證券秉持「用心經營、從心出發」宗旨，致力提供友善金融服務。在主管機關指導下，連續三屆獲得金管會公平待客原則評鑑排名前25%優質券商肯定，這不僅是董事長唐蕙媛大力支持推動的成果，也得益於廣大客群長期支持。
北城證券多年來為客戶提供貼心服務從未間斷，以同理心對待每一位客戶，定期關懷銀髮族和弱勢族群，確保獲得貼心幫助和尊重。Google評價獲得客戶滿分5顆星評價，累積數百則好評，這些肯定源於北城對每位客戶的用心經營，無論是面對面服務還是線上支援，都力求做到最好。
推動學習型券商 提升投資知識
為降低客戶因投資失誤而面臨風險，北城證券於民國105年確立學習型券商的定位，積極舉辦投資學習講座及讀書會，為客戶帶來正確的投資觀念，引導研讀有價值的投資文獻，過去九年共舉辦200場講座，參與人數達2,763人。
線上投資學堂 提供即時投資資訊
為擴大服務對象，成立「北城證券線上投資學堂」，每週定期發布投資影片，確保投資人能及時獲得最新的市場動態。目前已發行300多部影片，涵蓋不同投資人屬性及時事議題。無論投資人的個人投資經驗如何，都能在北城證券找到合適的學習管道。
北城證券將繼續整合各項服務，以結合理財養老、終生學習及投資獲利為核心理念，依據客戶的屬性及交易經驗，設計量身訂做的投資服務套餐，協助投資人檢視個人投資習性，及早發現潛在風險並提供專業的解決方案。北城證券始終秉持「好，還要更好」精神，讓更多客戶了解北城的用心，一起創造更大的價值。
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