富達全新多元趨勢策略 成長+收益+防禦 打造增資產及穩配息契機

近來宏觀經濟及市場週期縮短且變化加快，總經趨勢、貨幣政策與區域政治風險等亦持續充滿不確定性，為此富達推出全新「多元趨勢策略」，採取趨勢主題投資追求長期增長潛能，同時以多元收益來源提升收益力，運用獨家風險監控工具強化防禦力，兼具「成長」、「收益」與「防禦」，為投資人打造資產增長與穩健配息的投資解決方案。

富達全新「多元趨勢策略」，鎖定關鍵趨勢主題為投資主軸，搭配景氣循環短、中、長期成長的優勢，靈活配置趨勢、區域、和產業的增長標的，全面掌握市場投資契機，打造獲利引擎，追求長期超額報酬。

富達表示，本策略跳脫傳統投資以全球產業分類標準(GICS)的概念，著重於未來將影響全球經濟格局、商業模式、以及生活與工作方式的關鍵趨勢。例如，目前看好的趨勢主題包括「全球科技」、「醫療健護」、「全球消費」和「潔淨能源」等。趨勢主題投資著眼於破壞式創新帶來的長期增長，能避開市場短期話題之雜音，同時突破區域和產業的限制，掌握市場結構改變所產生的投資契機，追求長期複利效益，以主動式管理創造雙重超額報酬空間。

除了運用趨勢主題投資追求長線增長潛能，富達靈活因應景氣循環，適時加碼區域與產業，掌握短中期成長。例如，鑒於日本經濟基本面轉好，日圓貶值有利轉單效應，富達於去年即開始關注日股；產業方面則於去年1月開始關注半導體類股。

為追求高品質且多元的收益，富達「多元趨勢策略」運用各類管道囊括收益來源，包括能獲取股息收入、股價資本利得的全球股票；投資等級債券、非投資等級債、混合型複合債等全球債券；銀行存款、貨幣型基金等現金資產；可轉債、房地產REITs等另類收益。富達同時嚴格為收益品質把關，評估企業獲利、信評、資產相關性等面向，提高收益品質且分散風險。

此外，富達採取兩大風險指標，監控景氣循環與短期投資波動，降低投資策略下檔風險。其中，風險趨避指標(Risk Aversion Indicator)分析跨資產的資產價格及隱含波動率，釐清市場投資人的風險情緒，有助經理人調控投資策略的曝險程度；富達領先指標(Fidelity Leading Indicator)則掌握市場週期領先配置指標，作為經理人長期前瞻的資產與產業配置參考。

富達全新「多元趨勢策略」以趨勢主題投資為核心，兼具「成長」、「收益」、「防禦」，創造資產增長與穩健配息，滿足投資人追求資產積累和退休儲備等理財目標。