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3月中旬以來全球主要央行釋放鴿派訊息,激勵全球氣候變遷主題股票表現活蹦亂跳。根據彭博資訊原幣計價至3月29日,美國十年期公債殖利率自3月18日波段高點4.3242%回降至4.20%,該期間史坦普全球乾淨能源指數上漲3.49%,優於摩根士丹利所有國家世界指數上漲1.69%表現。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格.卡麥隆(Craig Cameron)表示,生成式AI熱潮橫掃全球,AI發展對全球應對氣候變遷的影響是兩面刃,好處是AI可以協助預測極端氣候、協助溫室氣體盤查、優化服務或生產製造流程並透過AI賦能協助企業達到淨零減碳的目標等,但AI需要龐大的能源消耗,增添全球朝2050年淨零排放目標邁進的挑戰。
預期未來在AI應用推陳出新之際,各國政府及企業也將投入更多致力於能源轉型和節能減碳的努力,提供氣候變遷解決方案或是已經做好轉型準備的企業將優先受惠。
富蘭克林證券投顧認為,全球正處於景氣強韌、主要央行貨幣政策將轉為寬鬆的甜蜜點,儘管通膨朝2%目標邁進的過程有些顛簸,無礙央行今年將轉為降息的大方向,著眼AI及許多成長股今年以來累積漲幅已大,看好資金將外溢至其他估值偏低且基本面改善的標的,先前因高利率環境而承壓的乾淨能源、原物料及公用事業等股票在估值偏低下補漲潛力大,但仍強調要精選持股。
富蘭克林證券投顧看好氣候變遷主題股票型基金投資前景,建議可列為長期投資配置,採取分批加碼或定期定額方式,參與全球氣候投資契機。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色:(1)精選全球減碳龍頭,風險報酬等級RR3的全球股票型基金:現階段基金配置為歐洲44%、北美30%及亞洲20%,主要布局產業分別為工業28%、原物料24%、科技22%及公用事業12%;(2)除了自己減碳,更重視「幫別人減碳」的企業,卡位低碳經濟的贏家;(3)從源頭開始減碳:加碼能源轉型所需的原物料產業;(4)結合AI+氣候變遷兩大商機;(5)歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金(摘自基金公開說明書),同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。
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