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華南銀行專業智能理財 奪3殊榮

華南銀行勇奪財訊2024財富管理三大獎,華南銀行總經理黃俊智(中)、副總經理李宗賢(左二)帶領團隊出席頒獎典禮。華南銀行/提供
華南銀行勇奪財訊2024財富管理三大獎,華南銀行總經理黃俊智(中)、副總經理李宗賢(左二)帶領團隊出席頒獎典禮。華南銀行/提供

本文共582字

經濟日報 張瑞文

華南銀行透過理財及數位金融專家團隊,推出智能理財系統,深化AI技術發展與應用,以預測投資市場走勢,並從中挑選具有潛力的標的進行配置,榮獲此次財富管理「最佳理專團隊」、「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷」3個獎項。

據研究指出,導致客戶投資卻步三大痛點分別是沒有時間、投資本金不足及不知如何理財。華銀總經理黃俊智指出,為協助客戶解決上述痛點,將AI科技應用在金融理財服務,推出投資致勝3策略:(1)推出AI智能理財,將人為風險降至最低;(2)高階證照整合訓練,深化理財專業教育;(3)以客戶需求為導向。

華銀為積極強化財富管理團隊專業及服務,鼓勵員工取得理財規畫顧問(CFP)、退休理財規畫顧問(RFA)及高齡金融規畫顧問師等,累計至今已有151位員工取得CFP證照,RFA證照累計已有727位員工取得,榮登公股行庫取得CFP證照與RFA證照人數雙料冠軍。同時依客戶需求,由理財業務人員搭配總行高資產業務人員及其他專業團隊結合外部顧問,整合各部門商品及風控,為高資產客戶提供專屬的全方位金融服務。

華銀於112年成立行動銀行敏捷開發團隊,導入數位智能系統,提供「華南好基智」智能理財,因應市場變化主動做出回應,將人為失誤風險降至最低。

去年以遊戲機概念為主軸,首度舉行全客群線上行銷活動「小n線上任務挑戰賽」,統計去年就吸引超過百萬客戶高度參與,也是華銀贏得多項大獎原因。

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